Das Belegarchiv ist eine zentrale Funktion, die Ihnen den Zugriff auf alle erstellten Belege bietet und Ihnen ermöglicht, diese effektiv zu verwalten. Hier können Sie nicht nur auf Ihre Belege zugreifen, sondern auch weitere Archive einsehen und verwalten.

Im Belegarchiv finden Sie eine umfassende Liste aller erstellten Belege, die in Ihrem System gespeichert sind. Dies umfasst Rechnungen, Tagesabschlüsse, Lieferscheine und andere Dokumente, die im Rahmen Ihrer Geschäftstätigkeit generiert wurden. Durch das Belegarchiv haben Sie die Möglichkeit, diese Belege zu durchsuchen, zu filtern und anzuzeigen, um schnell auf bestimmte Transaktionen oder Dokumente zugreifen zu können.

Insgesamt bietet das Belegarchiv eine benutzerfreundliche Plattform zur Verwaltung aller Ihrer erstellten Belege und anderer Dokumente und ermöglicht Ihnen einen schnellen und einfachen Zugriff auf diese.

Belege Filtern

Das Belegarchiv bietet eine Vielzahl von Filteroptionen, um Ihre Belegverwaltung zu optimieren und Ihnen einen schnellen Zugriff auf spezifische Dokumente zu ermöglichen. Mit diesen Filterungen können Sie gezielt nach bestimmten Belegen suchen und die Ergebnisse entsprechend Ihren Anforderungen filtern. Nachdem Sie Ihre Filtereinstellungen vorgenommen haben, können Sie entweder den „Suchfilter anwenden“-Knopf verwenden, um die Suche mit den ausgewählten Filtern zu starten, oder den „Suchfilter löschen“-Knopf, um alle Filter zurückzusetzen und die Suche zu aktualisieren.

Kassa

Benutzer

Der Benutzerfilter ermöglicht es Ihnen, die angezeigten Belege nach dem Benutzer zu filtern, der die jeweilige Rechnung abgeschlossen hat. Indem Sie diesen Filter anwenden, können Sie gezielt nach Belegen suchen, die von einem bestimmten Benutzer erstellt wurden. Dies ist besonders nützlich, um die Aktivitäten einzelner Benutzer zu verfolgen oder spezifische Belege zu überprüfen, die von einem bestimmten Teammitglied erstellt wurden.

Rechnungsnummer

Der Rechnungsnummerfilter ermöglicht es Ihnen, einen spezifischen Beleg mithilfe seiner Rechnungsnummer zu finden. Jede Rechnungsnummer ist eindeutig und kann nur einmal pro Kassa vorkommen. Indem Sie die Rechnungsnummer in das entsprechende Filterfeld eingeben und den Filter anwenden, erhalten Sie sofort Zugriff auf den gewünschten Beleg. Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn Sie einen bestimmten Beleg schnell finden müssen, ohne durch eine Vielzahl anderer Belege zu scrollen oder zu suchen.

Datumsbereich

Der Datumsbereichsfilter ermöglicht es Ihnen, Belege anhand eines bestimmten Zeitraums zu suchen und anzuzeigen. Sie können ein Anfangsdatum und ein Enddatum festlegen, um nur Belege innerhalb dieses Zeitraums zu filtern. Alternativ können Sie auch nur ein Anfangsdatum oder nur ein Enddatum angeben, um entweder alle Belege ab einem bestimmten Datum oder bis zu einem bestimmten Datum zu suchen. Dieser Filter ist nützlich, um Belege basierend auf dem Datum ihrer Erstellung zu sortieren und so den Überblick über Ihre Finanztransaktionen zu behalten.

Betrag

Der Betragfilter ermöglicht es Ihnen, Belege basierend auf dem Bruttobetrag zu filtern. Sie können einen bestimmten Bereich festlegen, indem Sie einen Mindestbetrag und einen Maximalbetrag angeben. Dadurch werden nur Belege angezeigt, deren Betrag innerhalb dieses definierten Bereichs liegt. Alternativ können Sie auch nur einen Mindestbetrag oder nur einen Maximalbetrag eingeben, um entweder alle Belege mit einem Betrag über einem bestimmten Wert oder unter einem bestimmten Wert zu suchen. Dieser Filter ist zum Beispiel hilfreich, um besonders große Belege anhand ihres finanziellen Werts zu finden.

Handbeleg

Der Handbelegfilter ermöglicht es Ihnen, zwischen Handbelegen (nacherfassten Belegen) und normalen Rechnungen zu filtern. Wenn Sie diesen Filter aktivieren, werden nur diejenigen Belege angezeigt, die als Handbelege erstellt wurden. Handbelege sind Belege, die manuell nach erfasst wurden, zum Beispiel wenn eine Transaktion außerhalb des Systems stattgefunden hat und später nachgetragen wurde. Durch das Aktivieren dieses Filters können Sie gezielt nach solchen Handbelegen suchen, oder diese Belege ignorieren.

Test-Buchung

Der Testbuchungsfilter ermöglicht es Ihnen, zwischen Testbuchungen und regulären Buchungen zu filtern. Wenn Sie diesen Filter aktivieren und „Nur Testbuchungen“ auswählen, werden nur diejenigen Belege angezeigt, die als Testbuchungen markiert sind. Testbuchungen werden häufig verwendet, um das System zu testen oder um bestimmte Szenarien zu simulieren, ohne tatsächliche Transaktionen zu erfassen. Wenn Sie „Keine Testbuchungen“ auswählen, werden nur die regulären Buchungen angezeigt, während alle Testbuchungen aus der Liste ausgeschlossen werden. Dieser Filter ermöglicht es Ihnen, Ihre Belegverwaltung zu optimieren, indem Sie zwischen Test- und Echtdaten unterscheiden können.

Zahlungsart

Der Zahlungsart-Filter ermöglicht es Ihnen, Ihre Belege basierend auf der verwendeten Zahlungsmethode zu filtern. Sie können zwischen den Zahlungsarten Barzahlung, Kartenzahlung oder Überweisung wählen. Wenn Sie beispielsweise nach Barzahlungen filtern, werden nur diejenigen Belege angezeigt, bei denen Barzahlung als Zahlungsmethode verwendet wurde. Durch diese Filterung können Sie gezielt nach Belegen suchen, die bestimmte Zahlungsarten aufweisen, was besonders nützlich sein kann, um Ihre Buchhaltung zu analysieren oder bestimmte Transaktionen zu überprüfen.

Bezahlt

Der Bezahlt-Filter ermöglicht es Ihnen, Ihre Belege basierend darauf zu filtern, ob sie als bezahlt oder unbezahlt markiert wurden. Wenn Sie nach bezahlten Belegen filtern, werden nur diejenigen Belege angezeigt, bei denen die Zahlung bereits erfolgt ist oder als bezahlt markiert wurden. Im Gegensatz dazu werden bei der Auswahl der Option „unbezahlt“ nur diejenigen Belege angezeigt, die noch nicht beglichen wurden.

Es ist wichtig zu beachten, dass Überweisungen automatisch als unbezahlt markiert werden. Alle anderen Zahlungsmethoden gelten als bezahlt, es sei denn, die Option „Rechnung nach 3 Minuten automatisch abschließen“ ist in den persönlichen Einstellungen aktiviert. In diesem Fall werden Belege, die automatisch bei Selbstbedienung abgeschlossen werden, nicht als bezahlt markiert.

Durch diesen Filter können Sie Ihre Belege entsprechend ihres Zahlungsstatus verwalten und gezielt nach unbezahlten Rechnungen suchen, um offene Zahlungen zu überprüfen oder zu verwalten.

Tisch

Der Tischfilter ermöglicht es Ihnen, gezielt nach Belegen zu suchen, die an einem bestimmten Tisch erstellt wurden, sofern Sie das Tischsystem verwenden. Wenn Sie diesen Filter aktivieren, werden nur die Belege angezeigt, die auf dem ausgewählten Tisch erstellt wurden.

Dies ist besonders nützlich in gastronomischen Einrichtungen oder Geschäften, die Tische für Kunden haben. Durch die Verwendung dieses Filters können Sie leicht alle Belege finden, die einem bestimmten Tisch zugeordnet sind, und sie entsprechend verwalten oder überprüfen. So können Sie beispielsweise schnell prüfen, welche Bestellungen an einem bestimmten Tisch aufgenommen wurden oder den Umsatz pro Tisch verfolgen.

Tischgruppe

Der Filter nach Tischgruppe ermöglicht es Ihnen, alle Belege anzuzeigen, die zu einer bestimmten Tischgruppe gehören. In einem Tischsystem werden Tischgruppen automatisch erstellt, indem Tische nach einem gemeinsamen Attribut benannt werden.

Angenommen, Sie haben drei Tische mit den Namen „Garten 1“, „Garten 2“ und „Garten 3“. Indem Sie die Tischgruppe „Garten“ auswählen, können Sie alle Belege anzeigen, die auf einem der drei Tische in dieser Gruppe erstellt wurden.

Dieser Filter ist besonders praktisch, wenn Sie Ihre Tische nach bestimmten Bereichen oder Zonen in Ihrem Geschäft organisieren und Belege entsprechend zuordnen möchten. Sie können schnell alle Belege in einer bestimmten Tischgruppe finden und verwalten, um eine effiziente Betriebsführung zu gewährleisten.

Zimmer

Der Zimmerfilter ermöglicht es Ihnen, gezielt nach Belegen zu suchen, die in einem bestimmten Zimmer erstellt wurden, sofern Sie ein Zimmerverwaltungssystem verwenden. Wenn Sie diesen Filter aktivieren, werden nur die Belege angezeigt, die in dem ausgewählten Zimmer erstellt wurden.

Dies ist besonders nützlich in Hotels, Pensionen oder anderen Unterkünften, die Zimmer für Gäste haben. Durch die Verwendung dieses Filters können Sie leicht alle Belege finden, die einem bestimmten Zimmer zugeordnet sind, und sie entsprechend verwalten oder überprüfen. So können Sie beispielsweise schnell prüfen, welche Bestellungen oder Dienstleistungen einem bestimmten Zimmer zugeordnet wurden oder den Umsatz pro Zimmer verfolgen.

Zimmergruppe

Der Filter nach Zimmergruppe ermöglicht es Ihnen, alle Belege anzuzeigen, die zu einer bestimmten Zimmergruppe gehören. Zimmergruppen werden automatisch erstellt, indem Zimmer nach einem gemeinsamen Attribut benannt werden.

Angenommen, Sie haben drei Zimmer mit den Namen „Standardzimmer 101“, „Standardzimmer 102“ und „Standardzimmer 103“. Indem Sie die Zimmergruppe „Standardzimmer“ auswählen, können Sie alle Belege anzeigen, die in einem der drei Zimmer dieser Gruppe erstellt wurden.

Dieser Filter ist besonders praktisch, wenn Sie Ihre Zimmer nach bestimmten Kategorien oder Bereichen in Ihrer Unterkunft organisieren und Belege entsprechend zuordnen möchten. Sie können schnell alle Belege in einer bestimmten Zimmergruppe finden und verwalten, um eine effiziente Betriebsführung zu gewährleisten.

Produktbeschreibung

Kunde

Der Kundenfilter ermöglicht es Ihnen, gezielt nach Belegen zu suchen, die einem bestimmten Kunden zugeordnet sind. Sie können nach Kunden suchen, indem Sie mindestens drei Zeichen eingeben, woraufhin die Suche automatisch gestartet wird.

Sobald Sie den gesuchten Kunden gefunden haben, können Sie auf „Auswählen“ klicken, um ihn in das Kundenfilterfeld zu übernehmen. Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Suche nicht die Enter-Taste drücken sollten, da dies zum Anwenden der Suchfilter führt.

Dieser Filter ist besonders nützlich, um alle Belege zu einem bestimmten Kunden zu finden und diese entsprechend zu verwalten oder zu überprüfen. Durch die gezielte Suche nach Kunden können Sie schnell alle relevanten Belege finden, die diesem Kunden zugeordnet sind, und sie entsprechend anzeigen lassen.

Ergebnisse

Willkommen zu den Ergebnissen der Belege! Hier finden Sie eine übersichtliche Auflistung Ihrer Belege, wobei jeweils 50 Belege pro Seite angezeigt werden. Durch einfaches Navigieren zwischen den Seiten können Sie alle Ihre Belege bequem durchsuchen.

Wenn Sie auf eine bestimmte Zeile klicken, wird automatisch die entsprechende Rechnung als PDF-Datei geöffnet, so dass Sie alle Details des Belegs schnell und einfach einsehen können.

Kassa

In der Spalte „Kassa“ finden Sie die Kassanummer, die jedem Beleg zugeordnet ist. Wenn die Kassa aktiviert ist, wird die Nummer mit einem vorangestellten „K“ angezeigt, um anzuzeigen, dass es sich um eine aktivierte Kassa handelt. Diese Nummer dient zur Identifizierung der Kassa, über die der entsprechende Beleg erstellt wurde.

Belegnummer

In der Spalte „Belegnummer“ finden Sie eine eindeutige, aufsteigende Nummer, die jedem Beleg zugeordnet ist. Diese Nummer wird pro Kassa vergeben und dient zur Identifizierung des einzelnen Belegs. Jeder Beleg hat somit eine eindeutige Nummer, die eine fortlaufende Reihenfolge darstellt und bei der Identifizierung und Verfolgung von Belegen hilft.

Datum und Uhrzeit

In der Spalte „Datum und Uhrzeit“ wird das genaue Datum und die Uhrzeit angezeigt, zu der der jeweilige Beleg abgeschlossen wurde. Diese Information ermöglicht eine zeitliche Einordnung der Transaktionen und erleichtert die Verfolgung von Aktivitäten im Zusammenhang mit den Belegen.

Brutto Betrag

Die Spalte „Brutto Betrag“ zeigt den Gesamtbetrag der Rechnung an. Dieser Betrag umfasst alle Kosten, Gebühren und Steuern, die auf dem Beleg vermerkt sind. Es handelt sich um den Endbetrag, den der Kunde für die erworbene Ware oder Dienstleistung zu zahlen hat. Der Brutto Betrag gibt somit Auskunft über den Gesamtwert der Transaktion.

Zahlungsart

Die Spalte „Zahlungsart“ gibt Auskunft über die Methode, mit der die Rechnung beglichen wurde. Hier wird die spezifische Art der Zahlung angezeigt, die vom Kunden für den Kauf verwendet wurde. Mögliche Zahlungsarten können Barzahlung, Kartenzahlung und Überweisung sein. Die Angabe in dieser Spalte ermöglicht eine schnelle Identifizierung der gewählten Zahlungsmethode für jeden Beleg und trägt zur transparenten Buchführung bei.

Kassastand

Das Feld „Kassastand“ zeigt den Betrag an, der zum Zeitpunkt des Abschlusses der Rechnung im Kassastand vorhanden war, inklusive der aktuellen jeweiligen Rechnung. Es gibt an, wie viel Bargeld sich physisch in der Kassa befand, als die Transaktion abgeschlossen wurde. Der Kassastand ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Abwicklung von Geschäften und dient dazu, den aktuellen Geldbetrag zu verfolgen, der für Bartransaktionen verfügbar ist.

Handbeleg

In der Spalte „Handbeleg“ steht entweder nichts, wenn es sich nicht um einen nacherfassten Beleg handelt, oder die Rechnungsnummer, die beim Nacherfassen eingetragen wurde. Diese Spalte dient dazu, zwischen normal erstellten Belegen und manuell erfassten Handbelegen zu unterscheiden. Wenn ein Beleg manuell nachträglich erfasst wurde, wird hier die entsprechende Rechnungsnummer angezeigt, um anzuzeigen, dass es sich um einen Handbeleg handelt. Dies ermöglicht eine klare Identifizierung und Unterscheidung zwischen normal generierten und manuell nacherfassten Belegen für eine transparente Buchführung und Nachverfolgung der Transaktionen.

Test-Beleg

In der Spalte „Test-Beleg“ steht entweder nichts oder ein Häkchen. Wenn ein Häkchen angezeigt wird, bedeutet dies, dass es sich bei dem Beleg um einen Test-Beleg handelt. Test-Belege werden normalerweise verwendet, um Funktionen oder Abläufe zu überprüfen, ohne tatsächliche Transaktionen durchzuführen. Sie dienen der Fehlerbehebung, dem Testen neuer Funktionen oder dem Training von Mitarbeitern, ohne dabei echte Geschäftstransaktionen zu generieren. Die Kennzeichnung von Test-Belegen ermöglicht eine einfache Unterscheidung und Identifizierung zwischen echten und simulierten Transaktionen für eine präzise Auswertung.

Bezahlt

In der Spalte „Bezahlt“ befindet sich ein Knopf mit einem Häkchen oder einem Kreuzchen. Durch Klicken auf diesen Knopf können Sie den Bezahlt-Status des Belegs umschalten. Wenn ein Häkchen angezeigt wird, bedeutet dies, dass der Beleg als bezahlt markiert ist. Wenn Sie auf das Häkchen klicken, wird es durch ein Kreuzchen ersetzt und der Beleg wird als unbezahlt markiert, was bedeutet, dass die entsprechende Zahlung noch aussteht. Wenn auf dem Knopf ein Kreuzchen erscheint, ist der Beleg als unbezahlt markiert. Durch Klicken auf das Kreuzchen wird es durch ein Häkchen ersetzt, und der Beleg wird als bezahlt markiert, um anzuzeigen, dass die Zahlung bereits erfolgt ist. Die Funktion ermöglicht eine einfache Verwaltung und Überwachung des Zahlungsstatus jedes Belegs für eine präzise Buchführung und Finanzverwaltung.

Menü

In der Spalte mit dem „Menü“ -Knopf können Sie ein Menü öffnen, das verschiedene Interaktionsmöglichkeiten mit dem jeweiligen Beleg bietet. Durch Klicken auf den Menüknopf öffnet sich eine Liste von Optionen, die es Ihnen ermöglichen, bestimmte Aktionen mit dem Beleg durchzuführen. Diese Aktionen können das Drucken des Belegs, das Erstellen eines Lieferscheins, das Versenden des Belegs per E-Mail, das Herunterladen des Belegs als PDF-Datei, das Stornieren des Belegs oder das Ändern der Zahlungsart umfassen. Das Menü bietet eine praktische Möglichkeit, schnell auf verschiedene Funktionen zuzugreifen, die mit dem ausgewählten Beleg verbunden sind.

Email

Der Knopf „Email“ ermöglicht es, die PDF-Datei der Rechnung durch Eingabe einer Empfänger-E-Mail-Adresse per E-Mail zu versenden. Nachdem Sie auf den Knopf „Email“ geklickt haben, öffnet sich ein Dialogfeld, in das Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben können. Sobald Sie die E-Mail-Adresse eingegeben haben, bestätigen Sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Senden“. Die Rechnung wird dann automatisch als PDF-Datei an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Diese Funktion erleichtert die schnelle und effiziente Weiterleitung von Rechnungen an Kunden oder andere Empfänger per E-Mail.

Drucken

Der Knopf „Drucken“ öffnet den ausgewählten Beleg und bietet Ihnen die Möglichkeit, den Beleg auszudrucken. Nachdem Sie auf den Knopf „Drucken“ geklickt haben, wird der Beleg automatisch auf der Beleg drucken Seite in einem druckfreundlichen Format angezeigt. Diese Funktion erleichtert das Erstellen physischer Kopien von Rechnungen für Ihre Buchhaltung oder andere Zwecke.

Lieferschein

Der Knopf „Lieferschein“ ermöglicht es, zu einer abgeschlossenen Rechnung einen Lieferschein zu erstellen. Wenn bereits ein Lieferschein zu diesem Beleg vorhanden ist, wird beim Drücken des Knopfes das Lieferscheinarchiv mit entsprechenden Filtern geöffnet, um diesen Lieferschein anzuzeigen. Dies ist besonders nützlich, wenn Produkte oder Dienstleistungen physisch an den Kunden geliefert werden müssen. Durch Klicken auf diesen Knopf wird automatisch ein Lieferschein generiert, der alle relevanten Informationen enthält, die für die Lieferung erforderlich sind. Der Lieferschein kann dann ausgedruckt oder elektronisch versendet werden, um den Versandprozess zu unterstützen und eine klare Dokumentation zu gewährleisten.

Download

Der Download-Knopf ermöglicht das Herunterladen der Rechnung als PDF-Datei auf Ihr Gerät. Durch Klicken auf diesen Knopf wird die ausgewählte Rechnung im PDF-Format heruntergeladen, was es Ihnen ermöglicht, sie lokal zu speichern oder auszudrucken. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie eine physische Kopie der Rechnung benötigen oder sie für Ihre Buchhaltungszwecke archivieren möchten. Der Download-Knopf bietet eine einfache und bequeme Möglichkeit, Ihre Rechnungen digital zu verwalten und auf sie zuzugreifen.

Stornieren

Die Funktion „Stornieren“ ermöglicht es Ihnen, eine Rechnung zu stornieren wodurch automatisch eine neue Rechnung mit einem negativen Betrag erstellt wird. Durch Klicken auf diesen Knopf wird die ausgewählte Rechnung storniert und eine neue Rechnung generiert, die den ursprünglichen Betrag der stornierten Rechnung als negativen Betrag aufweist. Diese neue Rechnung dient dazu, die ursprüngliche Transaktion rückgängig zu machen und den negativen Betrag als Gutschrift zu verbuchen. Die Stornierungsfunktion bietet eine praktische Möglichkeit, fehlerhafte oder falsche Transaktionen zu korrigieren und die Buchhaltung auf dem neuesten Stand zu halten.

Nachdem Sie auf den „Stornieren“ -Knopf geklickt haben, werden bereits stornierte Rechnungen oder Storno-Rechnungen nicht erneut storniert. Sie erhalten jedoch eine Aufforderung, einen Stornogrund anzugeben. Dieser Schritt dient dazu, die Stornierung besser nachvollziehbar zu machen und eine klare Dokumentation für Buchhaltungszwecke bereitzustellen. Durch die Angabe des Stornogrunds können Sie den Grund für die Stornierung festhalten, was eine transparente und ordnungsgemäße Buchführung unterstützt. Nach der Eingabe des Stornogrunds wird die neue Stornorechnung erstellt und der Stornierungsprozess abgeschlossen.

Zahlungsart

Wenn Sie auf den „Zahlungsart“ -Knopf klicken, können Sie eine neue Zahlungsart auswählen. Nachdem Sie eine neue Zahlungsart ausgewählt haben, wird eine Stornorechnung für die ursprüngliche Rechnung erstellt, und eine neue Rechnung mit der neuen Zahlungsart wird ebenfalls generiert. Dies ermöglicht es Ihnen, die Zahlungsart einer bestehenden Rechnung zu ändern, ohne die ursprüngliche Rechnung zu ändern. Der Prozess sorgt dafür, dass die Buchführung korrekt bleibt und dass die Änderungen ordnungsgemäß dokumentiert werden.

Lieferschein Archiv

Das Lieferscheinarchiv bietet Ihnen einen übersichtlichen Zugriff auf alle erstellten Lieferscheine in Ihrem System. Hier können Sie die erstellten Lieferscheine verwalten, anzeigen und herunterladen. Das Archiv ermöglicht es Ihnen, schnell auf bestimmte Lieferscheine zuzugreifen und relevante Informationen zu finden. Sie können nach verschiedenen Kriterien filtern, um die Liste der angezeigten Lieferscheine entsprechend Ihren Anforderungen einzuschränken. Das Lieferscheinarchiv bietet eine praktische Möglichkeit, die Übersicht über Ihre Lieferdokumente zu behalten und effizient zu verwalten.

Filter

Das Filtern von Lieferscheinen ermöglicht es Ihnen, gezielt nach bestimmten Lieferdokumenten zu suchen und die angezeigten Ergebnisse entsprechend Ihren Anforderungen einzuschränken. Mit den verschiedenen Filteroptionen können Sie die Liste der angezeigten Lieferscheine optimieren.

Kassa

Der Kassa-Filter ermöglicht es Ihnen, die angezeigten Lieferscheine auf eine bestimmte Kassa zu beschränken. Sie können sowohl nach Testkassen als auch nach aktivierten Kassen filtern. Durch die Anwendung dieses Filters können Sie gezielt nach Lieferscheinen suchen, die mit einer bestimmten Kassa verknüpft sind, und relevante Informationen finden.

Benutzer

Mit dem Benutzerfilter können Sie die angezeigten Lieferscheine nach dem Benutzer filtern, der sie erstellt hat. Durch Anwendung dieses Filters können Sie Lieferscheine finden, die von einem bestimmten Benutzer erstellt wurden. Dies ist besonders nützlich, um die Aktivitäten einzelner Teammitglieder zu überwachen oder spezifische Lieferscheine zu überprüfen.

Lieferscheinnummer

Der Lieferscheinnummerfilter ermöglicht es Ihnen, einen bestimmten Lieferschein anhand seiner eindeutigen Nummer zu finden. Geben Sie einfach die Lieferscheinnummer in das Filterfeld ein und wenden Sie den Filter an, um sofort auf den gesuchten Lieferschein zuzugreifen. Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn Sie einen bestimmten Lieferschein schnell finden müssen, ohne durch eine große Anzahl anderer Einträge zu suchen.

Datumsbereich

Der Datumsbereichsfilter ermöglicht es Ihnen, Lieferscheine anhand eines bestimmten Zeitraums zu suchen und anzuzeigen. Sie können ein Anfangsdatum und ein Enddatum festlegen, um nur Lieferscheine innerhalb dieses Zeitraums zu filtern. Alternativ können Sie auch nur ein Anfangsdatum oder nur ein Enddatum angeben, um entweder alle Lieferscheine ab einem bestimmten Datum oder bis zu einem bestimmten Datum zu suchen. Dieser Filter ist nützlich, um Lieferscheine basierend auf dem Datum ihrer Erstellung zu sortieren und so den Überblick über Ihre Lieferaktivitäten zu behalten.

Kunde

Der Kundenfilter ermöglicht es Ihnen, gezielt nach Lieferscheinen zu suchen, die einem bestimmten Kunden zugeordnet sind. Sie können nach Kunden suchen, indem Sie mindestens drei Zeichen eingeben, woraufhin die Suche automatisch gestartet wird.

Sobald Sie den gesuchten Kunden gefunden haben, können Sie auf „Auswählen“ klicken, um ihn in das Kundenfilterfeld zu übernehmen. Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Suche nicht die Enter-Taste drücken sollten, da dies zum Anwenden der Suchfilter führt.

Dieser Filter ist besonders nützlich, um alle Lieferscheine zu einem bestimmten Kunden zu finden und diese entsprechend zu verwalten oder zu überprüfen. Durch die gezielte Suche nach Kunden können Sie schnell alle relevanten Lieferscheine finden, die diesem Kunden zugeordnet sind, und sie entsprechend anzeigen lassen.

Ergebnisse

Hier werden Ihnen die Ergebnisse Ihrer Suche nach bestimmten Lieferscheinen übersichtlich präsentiert. Die gefundenen Lieferscheine werden in einer Tabelle dargestellt, die Ihnen eine schnelle Übersicht und einfache Navigation ermöglicht. Jeder Eintrag in der Tabelle enthält wichtige Informationen zu den gefundenen Lieferscheinen, sodass Sie schnell die gewünschten Dokumente identifizieren können. Von hier aus können Sie weitere Aktionen ausführen, wie beispielsweise das Anzeigen des Lieferscheins als PDF.

Kassa

In der Spalte „Kassa“ finden Sie die Kassanummer, die jedem Lieferschein zugeordnet ist. Wenn die Kassa aktiviert ist, wird die Nummer mit einem vorangestellten „K“ angezeigt, um anzuzeigen, dass es sich um eine aktivierte Kassa handelt. Diese Nummer dient zur Identifizierung der Kassa, über die der entsprechende Lieferschein erstellt wurde.

Nummer

In der Spalte „Nummer“ wird eine eindeutige, aufsteigende Nummer für jeden Lieferschein angezeigt. Diese Nummer ermöglicht es, jeden Lieferschein eindeutig zu identifizieren und erleichtert die Zuordnung zu anderen Dokumenten oder Vorgängen.

Rechnungsnummer

In der Spalte „Rechnungsnummer“ wird die Rechnungsnummer angezeigt, von der der Lieferschein stammt. Wenn die Rechnung noch nicht abgeschlossen wurde, bleibt dieses Feld leer, da der Lieferschein noch nicht mit einer bestimmten Rechnung verknüpft ist. Diese Information ermöglicht es, den Lieferschein direkt mit der entsprechenden Rechnung zu verbinden und erleichtert die Nachverfolgung von Transaktionen und Bestellungen.

Datum und Uhrzeit

In der Spalte „Datum und Uhrzeit“ wird das genaue Datum und die Uhrzeit angezeigt, zu der der jeweilige Lieferschein erstellt wurde. Diese Information ermöglicht eine zeitliche Einordnung der Transaktionen und erleichtert die Verfolgung von Aktivitäten im Zusammenhang mit den Lieferscheinen.

Kunde

In der Spalte „Kunde“ wird der Name des Kunden im Format „Firmenname, Nachname Vorname“ angezeigt. Wenn die Rechnung, zu der der Lieferschein gehört, keinem Kunden zugewiesen wurde, bleibt dieses Feld leer.

Menü

Wenn Sie auf den entsprechenden Knopf klicken, öffnet sich ein Menü mit verschiedenen Interaktionsmöglichkeiten für den Lieferschein. In diesem Menü können Sie verschiedene Aktionen ausführen, um den Lieferschein zu verwalten oder weitere Funktionen zu nutzen.

Email

Der Knopf „Email“ ermöglicht es, die PDF-Datei des Lieferscheins durch Eingabe einer Empfänger-E-Mail-Adresse per E-Mail zu versenden. Nachdem Sie auf den Knopf „Email“ geklickt haben, öffnet sich ein Dialogfeld, in das Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben können. Sobald Sie die E-Mail-Adresse eingegeben haben, bestätigen Sie durch Klicken auf die Schaltfläche „OK“. Die PDF-Datei des Lieferscheins wird dann automatisch an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Diese Funktion erleichtert die schnelle und effiziente Weiterleitung von Lieferscheinen an Kunden oder andere Empfänger per E-Mail.

Drucken

Der Knopf „Drucken“ öffnet den ausgewählten Lieferschein und ermöglicht es Ihnen, den Lieferschein direkt auszudrucken. Nachdem Sie auf den Knopf „Drucken“ geklickt haben, wird der Lieferschein automatisch in einem druckfreundlichen Format auf der Druckseite angezeigt. Dadurch erhalten Sie die Möglichkeit, eine physische Kopie des Lieferscheins für Ihre Buchhaltung oder andere Zwecke zu erstellen.

Diese Funktion erleichtert es Ihnen, den Lieferschein schnell und unkompliziert auszudrucken, ohne dass Sie zusätzliche Schritte unternehmen müssen. Sie können den Lieferschein direkt aus dem System heraus drucken und dabei sicher sein, dass er in einem geeigneten Format angezeigt wird, das für den Druck optimiert ist. Dies ermöglicht eine effiziente Verwaltung Ihrer Lieferscheine und trägt dazu bei, einen reibungslosen Geschäftsbetrieb sicherzustellen.

Download

Der Download-Knopf ermöglicht das Herunterladen des ausgewählten Lieferscheins als PDF-Datei auf Ihr Gerät. Durch Klicken auf diesen Knopf wird der Lieferschein im PDF-Format heruntergeladen, sodass Sie ihn lokal speichern oder ausdrucken können. Diese Funktion ist besonders praktisch, wenn Sie den Lieferschein für Ihre Buchhaltungszwecke archivieren möchten.

Löschen

Rechnung erstellen

Die Option „Rechnung erstellen“ wird nur angezeigt, wenn die Rechnung des Lieferscheins noch nicht abgeschlossen wurde.

Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie zur Bearbeitungsseite des entsprechenden Belegs weitergeleitet. Hier haben Sie die Möglichkeit, zusätzliche Artikel zur Rechnung hinzuzufügen oder die Rechnung über einen der Zahlungsknöpfe abzuschließen. Durch Hinzufügen weiterer Artikel können Sie die Rechnung entsprechend ergänzen, um alle erforderlichen Positionen einzubeziehen.

Die Option „Rechnung erstellen“ erleichtert den Prozess, aus einem Lieferschein heraus eine Rechnung zu generieren, und bietet eine nahtlose Möglichkeit, den Verkaufsprozess abzuschließen und den Kunden eine vollständige Abrechnung zukommen zu lassen.

Rechnung anzeigen

Die Option „Rechnung anzeigen“ wird nur angezeigt, wenn die Rechnung des Lieferscheins bereits abgeschlossen wurde.

Durch Klicken auf diese Option öffnet sich die PDF-Datei der entsprechenden Rechnung. Dies ermöglicht es Ihnen, den Inhalt der Rechnung zu überprüfen, Details zu prüfen oder die Rechnung bei Bedarf auszudrucken oder herunterzuladen.

Diese Funktion erleichtert Ihnen den Zugriff auf die abgeschlossene Rechnung und ermöglicht Ihnen eine schnelle Überprüfung der darin enthaltenen Informationen.

Belegarchiv

Mit dem Knopf „Belegarchiv“ gelangen Sie zurück zum Belegarchiv.

Angebote Archiv

Mit dem Knopf „Angebote Archiv“ gelangen Sie weiter zum Archiv Ihrer Angebote.

Tagesabschluss / Monatsabschluss Archiv

Gesammelte Rechnung über x Lieferscheine erstellen

Der Knopf „Gesammelte Rechnung über x Lieferscheine erstellen“ wird nur angezeigt, wenn es Lieferscheine ohne abgeschlossene Rechnungen gibt. Dabei wird das „x“ durch die Anzahl aller Lieferscheine ersetzt, die keine abgeschlossene Rechnung haben, wobei die aktuellen Filter berücksichtigt werden.

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, eine Rechnung mit den Positionen aller ausgewählten Lieferscheine zu erstellen. Nachdem Sie auf den Knopf geklickt haben, werden Sie zur Bearbeitungsseite dieser Rechnung weitergeleitet. Dort haben Sie die Möglichkeit, weitere Artikel zur Rechnung hinzuzufügen oder die Rechnung mithilfe der Zahlungsoptionen abzuschließen.

Diese Funktion ist besonders nützlich, um Lieferscheine beispielsweise nach Kunden zu filtern und am Ende eines Zeitraums eine gesammelte Rechnung an den Kunden zu senden, wie es beispielsweise bei manchen Unternehmen zum Monatsende üblich ist.

Angebote Archiv

Willkommen im Angebot Archiv! Hier finden Sie eine übersichtliche Liste aller erstellten Angebote. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Angebote hier einzusehen und zu verwalten. Durchsuchen Sie einfach die Liste, um auf bestimmte Angebote zuzugreifen und sie bei Bedarf zu bearbeiten oder zu überprüfen. Das Angebot Archiv bietet Ihnen eine praktische Möglichkeit, Ihre Angebote zu organisieren und einen schnellen Zugriff darauf zu haben.

Ergebnisse

Hier werden Ihnen die Ergebnisse Ihrer Suche nach bestimmten Angeboten übersichtlich präsentiert. Die gefundenen Angebote werden in einer Tabelle dargestellt, die Ihnen eine schnelle Übersicht und einfache Navigation ermöglicht. Jeder Eintrag in der Tabelle enthält wichtige Informationen zu den gefundenen Angeboten, sodass Sie schnell die gewünschten Dokumente identifizieren können. Von hier aus können Sie weitere Aktionen ausführen, wie beispielsweise das Anzeigen des Angebots als PDF.

Kassa

In der Spalte „Kassa“ finden Sie die Kassanummer, von der aus das Angebot erstellt wurde. Wenn die Kassa aktiviert ist, wird die Nummer mit einem vorangestellten „K“ angezeigt, um anzuzeigen, dass es sich um eine aktive Kassa handelt. Diese Nummer dient zur Identifizierung der Kassa, über die das entsprechende Angebot erstellt wurde.

Nummer

In der Spalte „Nummer“ wird eine eindeutige, aufsteigende Nummer für jedes Angebot angezeigt. Diese Nummer ermöglicht es, jedes Angebot eindeutig zu identifizieren und erleichtert die Zuordnung zu anderen Dokumenten oder Vorgängen.

Datum und Uhrzeit

In der Spalte „Datum und Uhrzeit“ wird das genaue Datum und die Uhrzeit angezeigt, zu der das jeweilige Angebot erstellt wurde. Diese Information ermöglicht eine zeitliche Einordnung der Transaktionen und erleichtert die Verfolgung von Aktivitäten im Zusammenhang mit den Angeboten.

Angebotsbetrag

Hier wird der Bruttobetrag des Angebots angezeigt.

Kunde

In der Spalte „Kunde“ wird der Name des Kunden im Format „Firmenname, Nachname Vorname“ angezeigt. Wenn das Angebot keinem Kunden zugewiesen wurde, bleibt dieses Feld leer.

Abgeschlossen

Diese Spalte zeigt an, ob die Rechnung des Angebots bereits abgeschlossen ist. Wenn die Rechnung abgeschlossen wurde, erscheint hier die Rechnungsnummer. Durch Klicken auf die Rechnungsnummer öffnet sich die PDF-Datei der Rechnung.

Menü

Wenn Sie auf den entsprechenden Knopf klicken, öffnet sich ein Menü mit verschiedenen Interaktionsmöglichkeiten für das Angebot. In diesem Menü können Sie verschiedene Aktionen ausführen, um das Angebot zu verwalten oder weitere Funktionen zu nutzen.

Email

Der Knopf „Email“ ermöglicht es, die PDF-Datei des Angebots durch Eingabe einer Empfänger-E-Mail-Adresse per E-Mail zu versenden. Nachdem Sie auf den Knopf „Email“ geklickt haben, öffnet sich ein Dialogfeld, in das Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben können. Sobald Sie die E-Mail-Adresse eingegeben haben, bestätigen Sie durch Klicken auf die Schaltfläche „OK“. Die PDF-Datei des Angebots wird dann automatisch an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Drucken

Der Knopf „Drucken“ öffnet das ausgewählte Angebot und ermöglicht es Ihnen, das Angebot direkt auszudrucken. Nachdem Sie auf den Knopf „Drucken“ geklickt haben, wird das Angebot automatisch in einem druckfreundlichen Format auf der Druckseite angezeigt. Dies erleichtert das schnelle und unkomplizierte Ausdrucken des Angebots.

Download

Der Download-Knopf ermöglicht das Herunterladen des ausgewählten Angebots als PDF-Datei auf Ihr Gerät. Durch Klicken auf diesen Knopf wird das Angebot im PDF-Format heruntergeladen, sodass Sie es lokal speichern oder ausdrucken können. Diese Funktion ist besonders praktisch, wenn Sie das Angebot für Ihre Buchhaltungszwecke archivieren möchten.

Bearbeiten

Die Option „Bearbeiten“ wird nur angezeigt, wenn die Rechnung des Angebots noch nicht abgeschlossen wurde. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie zur Bearbeitungsseite des entsprechenden Belegs weitergeleitet. Hier haben Sie die Möglichkeit, zusätzliche Artikel zur Rechnung hinzuzufügen oder die Rechnung über einen der Zahlungsknöpfe abzuschließen.

Die Option „Bearbeiten“ erleichtert den Prozess, aus einem Angebot heraus eine Rechnung zu generieren, und bietet eine nahtlose Möglichkeit, den Verkaufsprozess abzuschließen und dem Kunden eine vollständige Abrechnung zukommen zu lassen.

Belegarchiv

Mit dem Knopf „Belegarchiv“ gelangen Sie zurück zum Belegarchiv.

Lieferschein Archiv

Mit dem Knopf „Lieferschein Archiv“ gelangen Sie weiter zum Archiv Ihrer Lieferscheine.

Tagesabschluss / Monatsabschluss Archiv

Tagesabschluss / Monatsabschluss Archiv

Im Tagesabschluss / Monatsabschluss Archiv haben Sie Zugriff auf die Zusammenfassungen Ihrer täglichen und monatlichen Abschlüsse. Hier werden die abgeschlossenen Buchhaltungsperioden übersichtlich präsentiert, sodass Sie schnell auf die Finanzdaten Ihres Unternehmens zugreifen können. Durch die Anzeige dieser Zusammenfassungen können Sie Ihre finanzielle Performance über einen bestimmten Zeitraum hinweg verfolgen und analysieren.

Im Tagesabschluss / Monatsabschluss Archiv finden Sie für jede Kassa eine separate Tabelle mit den entsprechenden Tages- und Monatsabschlüssen. Die Daten sind übersichtlich in Seiten mit jeweils 12 Einträgen gegliedert, was eine bequeme Navigation ermöglicht. Durch diese Struktur können Sie gezielt die Abschlüsse für jede Kassa überprüfen und analysieren, indem Sie einfach zwischen den Seiten hin- und herblättern.

Tagesabschlüsse

Tagesabschlüsse dienen dazu, die Finanztransaktionen einer Kassa innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu erfassen und abzuspeichern. Sie werden im Kassabuch erstellt und erfassen alle Einnahmen, Ausgaben und sonstigen finanziellen Aktivitäten, die während des jeweiligen Zeitraums stattgefunden haben. Jeder Tagesabschluss gilt vom letzten Abschluss bis zum Zeitpunkt seiner Erstellung und ermöglicht somit eine genaue Abgrenzung und Auswertung der Geschäftsvorgänge, egal ob diese vor oder nach Mitternacht statt finden.

Nummer

In der Spalte „Nummer“ wird eine eindeutige, aufsteigende Nummer für jeden Tagesabschluss angezeigt. Diese Nummer dient zur Identifizierung und Unterscheidung der verschiedenen Tagesabschlüsse. Jeder Tagesabschluss erhält eine fortlaufende Nummerierung, die es ermöglicht, ihn eindeutig zu identifizieren und leichter zu verwalten.

Zeitraum

Im mittleren Feld wird der Zeitraum des Tagesabschlusses angezeigt, der aus dem Anfangsdatum und der Uhrzeit sowie dem Enddatum und der Uhrzeit besteht. Diese Informationen geben an, von wann bis wann der Tagesabschluss gültig ist und welche Zeitspanne er umfasst. Die Angabe des Zeitraums ermöglicht es, den Zeitpunkt des Abschlusses zu definieren und den betreffenden Zeitraum genauer zu erfassen.

Gesamtbetrag

Im entsprechenden Feld wird der Gesamtbetrag des Tagesabschlusses angezeigt. Dieser Betrag repräsentiert den Gesamtbruttobetrag aller Transaktionen und Einnahmen, die während des angegebenen Zeitraums erfasst wurden. Es handelt sich um die Summe aller Einnahmen, die über die Kassa generiert wurden, einschließlich aller verkauften Produkte, Dienstleistungen oder anderer Transaktionen. Der Gesamtbetrag des Tagesabschlusses bietet eine wichtige Kennzahl, um die finanzielle Leistung eines bestimmten Zeitraums zu erfassen und zu überwachen.

Optionen

Wenn Sie am rechten Rand einer Zeile auf den Knopf klicken, finden Sie weitere Optionen für den Tagesabschluss.

Email

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Email“. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben können. Bestätigen Sie mit „OK“, um den Tagesabschluss an diese Adresse zu senden.

Drucken

Klicken Sie auf „Drucken“. Der Tagesabschluss wird geöffnet und kann anschließend problemlos ausgedruckt werden. Der Druckdialog öffnet sich automatisch

Download

Klicken Sie auf „Download“, um den Tagesabschluss als PDF-Datei herunterzuladen. Anschließend können Sie die Datei ausdrucken oder digital archivieren.

Monatsabschlüsse

Monatsabschlüsse sind automatisch generierte Zusammenfassungen, die am Ende eines jeden Monats vom System erstellt werden. Ähnlich wie Tagesabschlüsse bieten sie eine Übersicht über die finanziellen Transaktionen eines bestimmten Zeitraums, jedoch erstreckt sich dieser Zeitraum über den gesamten Monat. Ein Monatsabschluss umfasst alle relevanten Informationen, die auch in einem Tagesabschluss enthalten sind.

Diese Zusammenfassungen bieten einen Überblick über die finanzielle Leistung des Geschäfts über einen längeren Zeitraum hinweg und ermöglichen es den Betreibern, Trends zu erkennen, Budgets zu überwachen und strategische Entscheidungen zu treffen.

Nummer

In der Spalte „Nummer“ wird eine eindeutige, aufsteigende Nummer für jeden Monatsabschluss angezeigt. Diese Nummer dient zur Identifizierung und Unterscheidung der verschiedenen Monatsabschlüsse. Jeder Monatsabschluss erhält eine fortlaufende Nummerierung, die es ermöglicht, ihn eindeutig zu identifizieren.

Monat und Jahr

Im mittleren Feld wird der Zeitraum des Tagesabschlusses angezeigt, der aus Monat und Jahr besteht. Diese Informationen geben an, wann der Monatsabschluss gültig ist.

Gesamtbetrag

Im entsprechenden Feld wird der Gesamtbetrag des Monatsabschlusses angezeigt. Dieser Betrag repräsentiert den Gesamtbruttobetrag aller Transaktionen wie Einnahmen und Ausgaben, die während des Monats erfasst wurden.

Optionen

Wenn Sie am rechten Rand einer Zeile auf den Knopf klicken, finden Sie weitere Optionen für den Monatsabschluss.

Email

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Email“. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben können. Bestätigen Sie mit „OK“, um den Monatsabschluss an diese Adresse zu senden.

Drucken

Klicken Sie auf „Drucken“. Der Monatsabschluss wird geöffnet und kann anschließend problemlos ausgedruckt werden. Der Druckdialog öffnet sich automatisch

Download

Klicken Sie auf „Download“, um den Monatsabschluss als PDF-Datei herunterzuladen. Anschließend können Sie die Datei ausdrucken oder digital archivieren.

Belegarchiv

Mit dem Knopf „Belegarchiv“ gelangen Sie zurück zum Belegarchiv.

Lieferschein Archiv

Mit dem Knopf „Lieferschein Archiv“ gelangen Sie weiter zum Archiv Ihrer Lieferscheine.

Angebote Archiv

Mit dem Knopf „Angebote Archiv“ gelangen Sie weiter zum Archiv Ihrer erstellten Angebote.

Bankomat Transaktionen

Im Bereich „Bankomat Transaktionen“ finden Sie alle Transaktionen, die über das Bankomatterminal getätigt und über das System registriert wurden. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn „KASSA PAY“ in den persönlichen Einstellungen aktiviert ist.

Belegarchiv

Mit dem Knopf “Belegarchiv” gelangen Sie zurück zum Belegarchiv.

Transaktionssuche

Im Suchfeld können Sie eine Transaktions-ID eingeben und die Suche durch Drücken der Enter-Taste starten. Die eingegebene ID muss genau mit der gefundenen ID übereinstimmen, um das entsprechende Ergebnis anzuzeigen. Wenn Sie die Suche leer lassen und Enter drücken, werden wieder alle Transaktionen angezeigt, sodass Sie die Liste zurücksetzen können.

Transaktionsvorschau

Sie sehen hier die Transaktionen Ihres Bankomatterminals, gruppiert und sortiert nach Tagen. Pro Seite werden 7 Tage angezeigt, wobei diese nicht zwangsläufig aufeinanderfolgen müssen. In der Vorschau werden die wichtigsten Daten der Transaktionen angezeigt. Wenn Sie mehr Details zu einem Eintrag sehen möchten, können Sie darauf klicken.

Kartenmarke

Bei jedem Eintrag sehen Sie ein Bild, das den Kartenhersteller durch deren Logo repräsentiert. Mögliche Logos sind dabei Visa, Mastercard, American Express, Discover, UnionPay oder Sonstige. Dadurch erhalten Sie auf einen Blick Informationen darüber, welche Art von Karte verwendet wurde.

Transaktionsid

Die Transaktions-ID wird neben dem Text „Transaktion #“ angezeigt und ist für jede Transaktion eindeutig. Es ist jedoch zu beachten, dass nicht jede Transaktion eine ID hat, da bei einigen Fehlern keine ID erstellt werden kann. Mit dieser ID können Sie eine bestimmte Transaktion gezielt finden und darauf zugreifen.

Status

Der Transaktionsstatus gibt Auskunft darüber, ob eine Transaktion gültig ist oder nicht. Es gibt vier mögliche Status:

1. Erfolgreich: Die Zahlung wurde erfolgreich durchgeführt.
2. Rückerstattet: Die Zahlung wurde zurückerstattet.
3. Rückerstattung: Eine Transaktion wurde erstellt, um eine andere Transaktion zurückzuerstatten.
4. Fehlgeschlagen: Die Zahlung konnte nicht durchgeführt werden.

Jeder Status wird durch ein farbiges Symbol gekennzeichnet, was eine schnelle Erfassung des Status der Transaktion ermöglicht.

Uhrzeit

Neben dem Transaktionsstatus sehen Sie in grauer Schrift die Uhrzeit, zu der die Transaktion durchgeführt wurde. Diese Zeitangabe bietet Ihnen zusätzliche Informationen über den Zeitpunkt der Transaktion und hilft bei der zeitlichen Einordnung der durchgeführten Zahlungen.

Betrag

Auf der rechten Seite der Transaktionsvorschau finden Sie den Betrag für die Transaktion. Bei Transaktionen mit dem Status „Fehlgeschlagen“ ist dieser Betrag grau und durchgestrichen markiert. Diese visuelle Kennzeichnung erleichtert es Ihnen, auf einen Blick fehlgeschlagene Transaktionen zu identifizieren und die entsprechenden Beträge schnell zu erkennen.

Transaktionsdetails

Wenn Sie auf die Vorschau einer Transaktion klicken, gelangen Sie zur Detailseite der Transaktion, auf der Ihnen alle verfügbaren Informationen angezeigt werden. Hier haben Sie die Möglichkeit, mit der Transaktion zu interagieren und gegebenenfalls weitere Aktionen auszuführen.

ID

Die Transaktions-ID ist für jede Transaktion eindeutig. Es ist jedoch zu beachten, dass nicht jede Transaktion eine ID hat, da bei einigen Fehlern keine ID erstellt werden kann. Wenn keine ID verfügbar ist, wird stattdessen „Nicht vorhanden“ angezeigt. Mithilfe dieser ID können Sie eine bestimmte Transaktion gezielt finden und darauf zugreifen. Die Transaktions-ID ermöglicht es Ihnen auch, Geldflüsse besser nachzuverfolgen.

Account-ID

Die Account-ID ist Ihre eindeutige Identifikationsnummer für Ihren Bankomataccount. Diese ID bleibt für jede Transaktion in Ihrem System konstant und dient zur eindeutigen Identifizierung Ihres Kontos im Bankomatsystem.

Datum

Unter dem Punkt „Datum“ finden Sie den Tag, an dem die Transaktion erstellt wurde. Dieses Datum gibt Auskunft darüber, wann die Transaktion im System erfasst wurde.

Typ

Status

Betrag

Hier wird der Betrag der Transaktion angezeigt.

Kartenmarke

Bei jedem Eintrag sehen Sie ein Bild, das den Kartenhersteller durch deren Logo repräsentiert. Mögliche Logos sind dabei Visa, Mastercard, American Express, Discover, UnionPay oder Sonstige. Dadurch erhalten Sie auf einen Blick Informationen darüber, welche Art von Karte verwendet wurde.

Kartennummer

Die Kartennummer des Kunden wird hier angezeigt. Aus Sicherheitsgründen wird die Kartennummer zensiert, sodass nur die erste und die letzten vier Ziffern sichtbar sind. Dies gewährleistet einen gewissen Schutz der sensiblen Karteninformationen.

Ablaufdatum

Hier wird das Ablaufdatum der Karte im Format MMYY angezeigt.

Name

Hier wird der Name des Karteninhabers aufgelistet, sofern verfügbar.

Terminal-ID

Hier wird die ID Ihres zahlungsentgegennehmenden Geräts angezeigt.

Rechnung

Hier sehen Sie die Kassanummer und Rechnungsnummer der Rechnung, zu der die Transaktion gehört. Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich automatisch die Rechnung im PDF-Format.

Falls die Rechnung noch nicht abgeschlossen ist, beispielsweise aufgrund einer fehlgeschlagenen Zahlung, wird die Rechnungs-ID angezeigt. Klicken Sie darauf, um die Rechnung zu bearbeiten und abzuschließen.

Approval-Code

Antwort

In der Antwort finden Sie die Rückmeldung des Bankservers für diese Transaktion. Bei erfolgreichen Transaktionen wird „Erfolgreich (Code: A01)“ angezeigt. Es können jedoch auch Fehlermeldungen auftreten.

## Fehlermeldungen einfügen ##

Rückerstatten

Zurück zu den Transaktionen

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zurück zu den Transaktionen“, um zur Transaktionsvorschau zurückzukehren.

Als CSV exportieren

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Als CSV exportieren“, um Ihre Belege als Datei herunterzuladen, die in einer Liste dargestellt wird. Dabei werden die zuvor angewendeten Filter aus dem Belegarchiv berücksichtigt.

Die nachfolgenden Werte sind in der Datei für jeden Beleg verfügbar:

Belegnummer

Die Spalte „Belegnummer“ zeigt eine eindeutige Nummer für jeden Beleg an. Diese Nummer dient dazu, jeden Beleg innerhalb einer Kassa eindeutig zu identifizieren und ist aufsteigend. Durch die Kombination der Belegnummer mit der Kassanummer können Sie jeden Beleg in Ihrem System eindeutig zuordnen und verwalten.

Kassanummer

Die Spalte „Kassanummer“ zeigt die Nummer der Kassa an, über die der jeweilige Beleg erstellt wurde. Wenn die Kassa aktiviert ist, wird die Kassanummer mit einem vorangestellten „K“ angezeigt. Diese Nummer identifiziert die Kassa, die für die Erstellung des entsprechenden Belegs verwendet wurde.

Kassabeschreibung

Die Spalte „Kassabeschreibung“ zeigt die Beschreibung der Kassa an, auf der der jeweilige Beleg erstellt wurde. Diese Beschreibung wird vom aktuellen Benutzer für die entsprechende Kassa festgelegt und kann in den persönlichen Einstellungen angepasst werden.

Benutzername

Die Spalte „Benutzername“ zeigt den Namen des Nutzers an, der die jeweilige Rechnung abgeschlossen hat. Dies ermöglicht es, nachzuvollziehen, welcher Mitarbeiter für das Ausstellen der Rechnung verantwortlich war.

Datum

In der Spalte „Datum“ finden Sie das genaue Datum und die Uhrzeit, zu der der jeweilige Beleg abgeschlossen wurde. Diese Information bietet eine zeitliche Einordnung der Transaktionen und erleichtert die Verfolgung von Aktivitäten im Zusammenhang mit den Belegen.

Zahlungsart

In der Spalte „Zahlungsart“ finden Sie die Methode, mit der die Rechnung beglichen wurde. Diese Spalte gibt Auskunft darüber, ob die Zahlung bar, per Kartenzahlung oder per Überweisung erfolgt ist.

Bezahlt

In der Spalte „Bezahlt“ wird der Status der Rechnung angezeigt, entweder „Bezahlt“ oder „Unbezahlt“, je nachdem, ob die Rechnung beglichen wurde oder nicht. Überweisungen werden standardmäßig als unbezahlt markiert. Alle anderen Zahlungsmethoden gelten als bezahlt, es sei denn, die Option „Rechnung nach 3 Minuten automatisch abschließen“ ist in den persönlichen Einstellungen aktiviert. In diesem Fall werden Belege, die automatisch bei Selbstbedienung abgeschlossen werden, ebenfalls als nicht bezahlt markiert. Sie können den Bezahlt-Status im Belegarchiv ändern.

Netto Betrag

In der Spalte „Netto Betrag“ wird der Betrag der Rechnung ohne die Umsatzsteuer angezeigt. Es handelt sich also um den reinen Nettowert der Rechnung.

Brutto Betrag

In der Spalte „Brutto Betrag“ wird der Gesamtbetrag der Rechnung angezeigt, einschließlich der Umsatzsteuer.

Versteuert 20 %

In der Spalte „Versteuert 20 %“ wird der Bruttobetrag der Rechnung angezeigt, der mit einem Umsatzsteuersatz von 20 % versteuert wird.

Versteuert 10 %

In der Spalte „Versteuert 10 %“ wird der Bruttobetrag der Rechnung angezeigt, der mit einem Umsatzsteuersatz von 10 % versteuert wird.

Versteuert 13 %

In der Spalte „Versteuert 13 %“ wird der Bruttobetrag der Rechnung angezeigt, der mit einem Umsatzsteuersatz von 13 % versteuert wird.

Versteuert 19 %

In der Spalte „Versteuert 19 %“ wird der Bruttobetrag der Rechnung angezeigt, der mit einem Umsatzsteuersatz von 19 % versteuert wird.

Versteuert 5 %

In der Spalte „Versteuert 5 %“ wird der Bruttobetrag der Rechnung angezeigt, der mit einem Umsatzsteuersatz von 5 % versteuert wird.

Versteuert 0 %

In der Spalte „Versteuert  0 %“ wird der Bruttobetrag der Rechnung angezeigt, der mit einem Umsatzsteuersatz von 0 % versteuert wird.

Steuer 20 %

In der Spalte „Steuer 20 %“ wird der Betrag angezeigt, der an Umsatzsteuer zu entrichten ist, basierend auf dem Steuersatz von 20 % für die entsprechende Rechnung.

Steuer 10 %

In der Spalte „Steuer 10 %“ wird der Betrag angezeigt, der an Umsatzsteuer zu entrichten ist, basierend auf dem Steuersatz von 10 % für die entsprechende Rechnung.

Steuer 13 %

In der Spalte „Steuer 13 %“ wird der Betrag angezeigt, der an Umsatzsteuer zu entrichten ist, basierend auf dem Steuersatz von 13 % für die entsprechende Rechnung.

Steuer 19 %

In der Spalte „Steuer 19 %“ wird der Betrag angezeigt, der an Umsatzsteuer zu entrichten ist, basierend auf dem Steuersatz von 19 % für die entsprechende Rechnung.

Steuer 5 %

In der Spalte „Steuer 5 %“ wird der Betrag angezeigt, der an Umsatzsteuer zu entrichten ist, basierend auf dem Steuersatz von 5 % für die entsprechende Rechnung.

Handbeleg

In der Spalte „Handbeleg“ wird angezeigt, ob es sich bei dem Beleg um einen Handbeleg handelt. Wenn ja, wird hier die Handbelegnummer angezeigt, die beim nachträglichen Erfassen eingetragen wurde. Wenn es sich um einen normalen Beleg handelt, bleibt das Feld leer.

Art des Belegs

In der Spalte „Art des Belegs“ wird die Art des Belegs angezeigt, die in der Regel als „standard“ erscheint. Es kann jedoch auch „monthly“, „start“ oder „end“ sein.

• „monthly“: Monatsbelege, die automatisch am Anfang jedes Monats erstellt werden.
• „start“: Startbelege, die automatisch erstellt werden, wenn eine Kassa aktiviert wird.
• „end“: Endbelege, die automatisch erstellt werden, wenn eine Kassa stillgelegt wird.
• „standard“: Alle anderen Belege, die manuell erstellt werden.

Testbeleg

In der Spalte „Testbeleg“ wird angezeigt, ob es sich bei der Rechnung um eine Testbuchung handelt oder nicht. Wenn es sich um einen Testbeleg handelt, wird das Wort „Testbeleg“ in der Zelle angezeigt. Rechnungen gelten als Testbelege, wenn entweder die Kassa noch nicht aktiviert ist oder der ausstellende Benutzer zum Zeitpunkt der Erstellung die Option „Testbuchung“ aktiviert hat.

Kassastand

In der Spalte „Kassastand“ sehen Sie den Kassenstand zum Zeitpunkt der Erstellung der Rechnung, einschließlich des aktuellen Betrags der jeweiligen Rechnung. Diese Spalte gibt an, wie viel Bargeld sich physisch in der Kassa befand, als die Transaktion abgeschlossen wurde.

Kundennummer

Das Feld „Kundennummer“ zeigt die Kundennummer an, wenn die Rechnung einem Kunden zugewiesen wurde und dieser eine Kundennummer hat. Andernfalls bleibt das Feld leer. Die Kundennummer dient dazu, den Kunden eindeutig zu identifizieren und ermöglicht eine effiziente Verwaltung der Kundenbeziehungen und Rechnungsverfolgung.

Firmenname

Wenn die Rechnung einem spezifischen Kunden zugeordnet ist und dieser einen Firmennamen im System hinterlegt hat, wird dieser Name in der Spalte „Firmenname“ angezeigt. Andernfalls bleibt das Feld leer. Der Firmenname dient dazu, den Kunden eindeutig zu identifizieren, insbesondere wenn es sich um eine geschäftliche oder institutionelle Kundenbeziehung handelt.

Kunde Vorname

Wenn die Rechnung einem spezifischen Kunden zugewiesen ist und dieser einen Vornamen hat, wird dieser Vorname in der Spalte „Kunde Vorname“ angezeigt. Andernfalls bleibt das Feld leer. Der Vorname des Kunden ermöglicht eine persönlichere Ansprache und Identifikation, insbesondere bei individuellen Kundenbeziehungen.

Kunde Nachname

Die Spalte „Kunde Nachname“ zeigt den Nachnamen des Kunden an, sofern ein Nachname für den Kunden hinterlegt ist und die Rechnung diesem Kunden zugewiesen ist. Andernfalls bleibt das Feld leer.

Kunde Adresse

Die Spalte „Kunde Adresse“ zeigt die Adresse des Kunden an, sofern eine Adresse für den Kunden hinterlegt ist und die Rechnung diesem Kunden zugewiesen ist. Andernfalls bleibt das Feld leer. Das angezeigte Format kann variieren, abhängig davon, wie der Nutzer die Adresse beim Kunden eingetragen hat.

Kunde Stadt

Das Feld „Kunde Stadt“ zeigt die Stadt des Kunden an, sofern diese Information für den Kunden hinterlegt ist und die Rechnung diesem Kunden zugeordnet ist. Andernfalls bleibt das Feld leer.

Kunde PLZ

In der Spalte „Kunde PLZ“ wird die Postleitzahl des Kunden angezeigt, sofern diese Information für den Kunden hinterlegt ist und die Rechnung diesem Kunden zugeordnet ist. Andernfalls bleibt das Feld leer.

Kunde Land

In der Spalte „Kunde Land“ wird das Land des Kunden angezeigt, sofern diese Information für den Kunden hinterlegt ist und die Rechnung diesem Kunden zugeordnet ist. Andernfalls bleibt das Feld leer.

Kunde Telefon

In der Spalte „Kunde Telefon“ wird die Telefonnummer des Kunden angezeigt. Das Format der Telefonnummer hängt von dem Wert ab, der beim Kunden gespeichert wurde. Wenn keine Telefonnummer hinterlegt ist oder der Beleg keinem bestimmten Kunden zugeordnet ist, bleibt das Feld leer.

Kunde Fax

In der Spalte „Kunde Fax“ wird die Faxnummer des Kunden angezeigt. Das Format der Faxnummer hängt von dem Wert ab, der beim Kunden gespeichert wurde. Wenn keine Faxnummer hinterlegt ist oder der Beleg keinem bestimmten Kunden zugeordnet ist, bleibt das Feld leer.

Kunde UID

In der Spalte „Kunde UID“ wird die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UID) des Kunden angezeigt, sofern diese Information für den Kunden hinterlegt ist und die Rechnung diesem Kunden zugeordnet ist. Andernfalls bleibt das Feld leer.

Kunde Steuernummer

In der Spalte „Kunde Steuernummer“ wird die Steuernummer des Kunden angezeigt, sofern diese Information für den Kunden hinterlegt ist und die Rechnung diesem Kunden zugeordnet ist. Andernfalls bleibt das Feld leer.

Anmerkung

In der Spalte „Anmerkung“ wird die Anmerkung angezeigt, welche eingegeben wurde als der Kassabucheintrag erstellt wurde. Wenn es sich bei dem Beleg um keinen manuellen Eintrag im Kassabuch handelt, bleibt das Feld leer.

Als Excel-CSV exportieren

Der Knopf „Als Excel-CSV exportieren“ funktioniert ähnlich wie der normale CSV-Download, indem er alle Belege basierend auf den angewendeten Filtern in einer Datei herunterlädt. Der Unterschied besteht darin, dass die Excel-CSV-Datei speziell formatiert ist, um problemlos in Excel geöffnet zu werden. Dies erleichtert die Anzeige, Verarbeitung und Analyse der Belege direkt in Excel, wodurch eine nahtlose Integration in Ihre Arbeitsabläufe ermöglicht wird.

Belegnummer

Die Spalte „Belegnummer“ zeigt eine eindeutige Nummer für jeden Beleg an. Diese Nummer dient dazu, jeden Beleg innerhalb einer Kassa eindeutig zu identifizieren und ist aufsteigend. Durch die Kombination der Belegnummer mit der Kassanummer können Sie jeden Beleg in Ihrem System eindeutig zuordnen und verwalten.

Kassanummer

Die Spalte „Kassanummer“ zeigt die Nummer der Kassa an, über die der jeweilige Beleg erstellt wurde. Wenn die Kassa aktiviert ist, wird die Kassanummer mit einem vorangestellten „K“ angezeigt. Diese Nummer identifiziert die Kassa, die für die Erstellung des entsprechenden Belegs verwendet wurde.

Kassabeschreibung

Die Spalte „Kassabeschreibung“ zeigt die Beschreibung der Kassa an, auf der der jeweilige Beleg erstellt wurde. Diese Beschreibung wird vom aktuellen Benutzer für die entsprechende Kassa festgelegt und kann in den persönlichen Einstellungen angepasst werden.

Benutzername

Die Spalte „Benutzername“ zeigt den Namen des Nutzers an, der die jeweilige Rechnung abgeschlossen hat. Dies ermöglicht es, nachzuvollziehen, welcher Mitarbeiter für das Ausstellen der Rechnung verantwortlich war.

Datum

In der Spalte „Datum“ finden Sie das genaue Datum und die Uhrzeit, zu der der jeweilige Beleg abgeschlossen wurde. Diese Information bietet eine zeitliche Einordnung der Transaktionen und erleichtert die Verfolgung von Aktivitäten im Zusammenhang mit den Belegen.

Zahlungsart

In der Spalte „Zahlungsart“ finden Sie die Methode, mit der die Rechnung beglichen wurde. Diese Spalte gibt Auskunft darüber, ob die Zahlung bar, per Kartenzahlung oder per Überweisung erfolgt ist.

Bezahlt

In der Spalte „Bezahlt“ wird der Status der Rechnung angezeigt, entweder „Bezahlt“ oder „Unbezahlt“, je nachdem, ob die Rechnung beglichen wurde oder nicht. Überweisungen werden standardmäßig als unbezahlt markiert. Alle anderen Zahlungsmethoden gelten als bezahlt, es sei denn, die Option „Rechnung nach 3 Minuten automatisch abschließen“ ist in den persönlichen Einstellungen aktiviert. In diesem Fall werden Belege, die automatisch bei Selbstbedienung abgeschlossen werden, ebenfalls als nicht bezahlt markiert. Sie können den Bezahlt-Status im Belegarchiv ändern.

Netto Betrag

In der Spalte „Netto Betrag“ wird der Betrag der Rechnung ohne die Umsatzsteuer angezeigt. Es handelt sich also um den reinen Nettowert der Rechnung.

Brutto Betrag

In der Spalte „Brutto Betrag“ wird der Gesamtbetrag der Rechnung angezeigt, einschließlich der Umsatzsteuer.

Versteuert 20 %

In der Spalte „Versteuert 20 %“ wird der Bruttobetrag der Rechnung angezeigt, der mit einem Umsatzsteuersatz von 20 % versteuert wird.

Versteuert 10 %

In der Spalte „Versteuert 10 %“ wird der Bruttobetrag der Rechnung angezeigt, der mit einem Umsatzsteuersatz von 10 % versteuert wird.

Versteuert 13 %

In der Spalte „Versteuert 13 %“ wird der Bruttobetrag der Rechnung angezeigt, der mit einem Umsatzsteuersatz von 13 % versteuert wird.

Versteuert 19 %

In der Spalte „Versteuert 19 %“ wird der Bruttobetrag der Rechnung angezeigt, der mit einem Umsatzsteuersatz von 19 % versteuert wird.

Versteuert 5 %

In der Spalte „Versteuert 5 %“ wird der Bruttobetrag der Rechnung angezeigt, der mit einem Umsatzsteuersatz von 5 % versteuert wird.

Versteuert 0 %

In der Spalte „Versteuert  0 %“ wird der Bruttobetrag der Rechnung angezeigt, der mit einem Umsatzsteuersatz von 0 % versteuert wird.

Steuer 20 %

In der Spalte „Steuer 20 %“ wird der Betrag angezeigt, der an Umsatzsteuer zu entrichten ist, basierend auf dem Steuersatz von 20 % für die entsprechende Rechnung.

Steuer 10 %

In der Spalte „Steuer 10 %“ wird der Betrag angezeigt, der an Umsatzsteuer zu entrichten ist, basierend auf dem Steuersatz von 10 % für die entsprechende Rechnung.

Steuer 13 %

In der Spalte „Steuer 13 %“ wird der Betrag angezeigt, der an Umsatzsteuer zu entrichten ist, basierend auf dem Steuersatz von 13 % für die entsprechende Rechnung.

Steuer 19 %

In der Spalte „Steuer 19 %“ wird der Betrag angezeigt, der an Umsatzsteuer zu entrichten ist, basierend auf dem Steuersatz von 19 % für die entsprechende Rechnung.

Steuer 5 %

In der Spalte „Steuer 5 %“ wird der Betrag angezeigt, der an Umsatzsteuer zu entrichten ist, basierend auf dem Steuersatz von 5 % für die entsprechende Rechnung.

Handbeleg

In der Spalte „Handbeleg“ wird angezeigt, ob es sich bei dem Beleg um einen Handbeleg handelt. Wenn ja, wird hier die Handbelegnummer angezeigt, die beim nachträglichen Erfassen eingetragen wurde. Wenn es sich um einen normalen Beleg handelt, bleibt das Feld leer.

Art des Belegs

In der Spalte „Art des Belegs“ wird die Art des Belegs angezeigt, die in der Regel als „standard“ erscheint. Es kann jedoch auch „monthly“, „start“ oder „end“ sein.

• „monthly“: Monatsbelege, die automatisch am Anfang jedes Monats erstellt werden.
• „start“: Startbelege, die automatisch erstellt werden, wenn eine Kassa aktiviert wird.
• „end“: Endbelege, die automatisch erstellt werden, wenn eine Kassa stillgelegt wird.
• „standard“: Alle anderen Belege, die manuell erstellt werden.

Testbeleg

In der Spalte „Testbeleg“ wird angezeigt, ob es sich bei der Rechnung um eine Testbuchung handelt oder nicht. Wenn es sich um einen Testbeleg handelt, wird das Wort „Testbeleg“ in der Zelle angezeigt. Rechnungen gelten als Testbelege, wenn entweder die Kassa noch nicht aktiviert ist oder der ausstellende Benutzer zum Zeitpunkt der Erstellung die Option „Testbuchung“ aktiviert hat.

Kassastand

In der Spalte „Kassastand“ sehen Sie den Kassenstand zum Zeitpunkt der Erstellung der Rechnung, einschließlich des aktuellen Betrags der jeweiligen Rechnung. Diese Spalte gibt an, wie viel Bargeld sich physisch in der Kassa befand, als die Transaktion abgeschlossen wurde.

Kundennummer

Das Feld „Kundennummer“ zeigt die Kundennummer an, wenn die Rechnung einem Kunden zugewiesen wurde und dieser eine Kundennummer hat. Andernfalls bleibt das Feld leer. Die Kundennummer dient dazu, den Kunden eindeutig zu identifizieren und ermöglicht eine effiziente Verwaltung der Kundenbeziehungen und Rechnungsverfolgung.

Firmenname

Wenn die Rechnung einem spezifischen Kunden zugeordnet ist und dieser einen Firmennamen im System hinterlegt hat, wird dieser Name in der Spalte „Firmenname“ angezeigt. Andernfalls bleibt das Feld leer. Der Firmenname dient dazu, den Kunden eindeutig zu identifizieren, insbesondere wenn es sich um eine geschäftliche oder institutionelle Kundenbeziehung handelt.

Kunde Vorname

Wenn die Rechnung einem spezifischen Kunden zugewiesen ist und dieser einen Vornamen hat, wird dieser Vorname in der Spalte „Kunde Vorname“ angezeigt. Andernfalls bleibt das Feld leer. Der Vorname des Kunden ermöglicht eine persönlichere Ansprache und Identifikation, insbesondere bei individuellen Kundenbeziehungen.

Kunde Nachname

Die Spalte „Kunde Nachname“ zeigt den Nachnamen des Kunden an, sofern ein Nachname für den Kunden hinterlegt ist und die Rechnung diesem Kunden zugewiesen ist. Andernfalls bleibt das Feld leer.

Kunde Adresse

Die Spalte „Kunde Adresse“ zeigt die Adresse des Kunden an, sofern eine Adresse für den Kunden hinterlegt ist und die Rechnung diesem Kunden zugewiesen ist. Andernfalls bleibt das Feld leer. Das angezeigte Format kann variieren, abhängig davon, wie der Nutzer die Adresse beim Kunden eingetragen hat.

Kunde Stadt

Das Feld „Kunde Stadt“ zeigt die Stadt des Kunden an, sofern diese Information für den Kunden hinterlegt ist und die Rechnung diesem Kunden zugeordnet ist. Andernfalls bleibt das Feld leer.

Kunde PLZ

In der Spalte „Kunde PLZ“ wird die Postleitzahl des Kunden angezeigt, sofern diese Information für den Kunden hinterlegt ist und die Rechnung diesem Kunden zugeordnet ist. Andernfalls bleibt das Feld leer.

Kunde Land

In der Spalte „Kunde Land“ wird das Land des Kunden angezeigt, sofern diese Information für den Kunden hinterlegt ist und die Rechnung diesem Kunden zugeordnet ist. Andernfalls bleibt das Feld leer.

Kunde Telefon

In der Spalte „Kunde Telefon“ wird die Telefonnummer des Kunden angezeigt. Das Format der Telefonnummer hängt von dem Wert ab, der beim Kunden gespeichert wurde. Wenn keine Telefonnummer hinterlegt ist oder der Beleg keinem bestimmten Kunden zugeordnet ist, bleibt das Feld leer.

Kunde Fax

In der Spalte „Kunde Fax“ wird die Faxnummer des Kunden angezeigt. Das Format der Faxnummer hängt von dem Wert ab, der beim Kunden gespeichert wurde. Wenn keine Faxnummer hinterlegt ist oder der Beleg keinem bestimmten Kunden zugeordnet ist, bleibt das Feld leer.

Kunde UID

In der Spalte „Kunde UID“ wird die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UID) des Kunden angezeigt, sofern diese Information für den Kunden hinterlegt ist und die Rechnung diesem Kunden zugeordnet ist. Andernfalls bleibt das Feld leer.

Kunde Steuernummer

In der Spalte „Kunde Steuernummer“ wird die Steuernummer des Kunden angezeigt, sofern diese Information für den Kunden hinterlegt ist und die Rechnung diesem Kunden zugeordnet ist. Andernfalls bleibt das Feld leer.

Anmerkung

In der Spalte „Anmerkung“ wird die Anmerkung angezeigt, welche eingegeben wurde als der Kassabucheintrag erstellt wurde. Wenn es sich bei dem Beleg um keinen manuellen Eintrag im Kassabuch handelt, bleibt das Feld leer.

Alle Belegdaten exportieren

Der Knopf „Alle Belegdaten exportieren“ funktioniert ähnlich wie der normale CSV-Download, jedoch mit einer Besonderheit: Für jeden Rechnungsposten wird eine neue Zeile erstellt. In der ersten Zeile jedes Belegs finden Sie alle üblichen Belegdaten sowie die Informationen des ersten Rechnungspostens. In den nachfolgenden Zeilen werden dann die Daten der weiteren Rechnungsposten aufgelistet. Diese Exportfunktion bietet eine detailliertere Ansicht der Belegdaten und ermöglicht eine granularere Analyse auf Rechnungsposten-Ebene.

Belegnummer

Die Spalte „Belegnummer“ zeigt eine eindeutige Nummer für jeden Beleg an. Diese Nummer dient dazu, jeden Beleg innerhalb einer Kassa eindeutig zu identifizieren und ist aufsteigend. Durch die Kombination der Belegnummer mit der Kassanummer können Sie jeden Beleg in Ihrem System eindeutig zuordnen und verwalten.

Kassanummer

Die Spalte „Kassanummer“ zeigt die Nummer der Kassa an, über die der jeweilige Beleg erstellt wurde. Wenn die Kassa aktiviert ist, wird die Kassanummer mit einem vorangestellten „K“ angezeigt. Diese Nummer identifiziert die Kassa, die für die Erstellung des entsprechenden Belegs verwendet wurde.

Kassabeschreibung

Die Spalte „Kassabeschreibung“ zeigt die Beschreibung der Kassa an, auf der der jeweilige Beleg erstellt wurde. Diese Beschreibung wird vom aktuellen Benutzer für die entsprechende Kassa festgelegt und kann in den persönlichen Einstellungen angepasst werden.

Benutzername

Die Spalte „Benutzername“ zeigt den Namen des Nutzers an, der die jeweilige Rechnung abgeschlossen hat. Dies ermöglicht es, nachzuvollziehen, welcher Mitarbeiter für das Ausstellen der Rechnung verantwortlich war.

Datum

In der Spalte „Datum“ finden Sie das genaue Datum und die Uhrzeit, zu der der jeweilige Beleg abgeschlossen wurde. Diese Information bietet eine zeitliche Einordnung der Transaktionen und erleichtert die Verfolgung von Aktivitäten im Zusammenhang mit den Belegen.

Zahlungsart

In der Spalte „Zahlungsart“ finden Sie die Methode, mit der die Rechnung beglichen wurde. Diese Spalte gibt Auskunft darüber, ob die Zahlung bar, per Kartenzahlung oder per Überweisung erfolgt ist.

Bezahlt

In der Spalte „Bezahlt“ wird der Status der Rechnung angezeigt, entweder „Bezahlt“ oder „Unbezahlt“, je nachdem, ob die Rechnung beglichen wurde oder nicht. Überweisungen werden standardmäßig als unbezahlt markiert. Alle anderen Zahlungsmethoden gelten als bezahlt, es sei denn, die Option „Rechnung nach 3 Minuten automatisch abschließen“ ist in den persönlichen Einstellungen aktiviert. In diesem Fall werden Belege, die automatisch bei Selbstbedienung abgeschlossen werden, ebenfalls als nicht bezahlt markiert. Sie können den Bezahlt-Status im Belegarchiv ändern.

Netto Betrag

In der Spalte „Netto Betrag“ wird der Betrag der Rechnung ohne die Umsatzsteuer angezeigt. Es handelt sich also um den reinen Nettowert der Rechnung.

Brutto Betrag

In der Spalte „Brutto Betrag“ wird der Gesamtbetrag der Rechnung angezeigt, einschließlich der Umsatzsteuer.

Versteuert 20 %

In der Spalte „Versteuert 20 %“ wird der Bruttobetrag der Rechnung angezeigt, der mit einem Umsatzsteuersatz von 20 % versteuert wird.

Versteuert 10 %

In der Spalte „Versteuert 10 %“ wird der Bruttobetrag der Rechnung angezeigt, der mit einem Umsatzsteuersatz von 10 % versteuert wird.

Versteuert 13 %

In der Spalte „Versteuert 13 %“ wird der Bruttobetrag der Rechnung angezeigt, der mit einem Umsatzsteuersatz von 13 % versteuert wird.

Versteuert 19 %

In der Spalte „Versteuert 19 %“ wird der Bruttobetrag der Rechnung angezeigt, der mit einem Umsatzsteuersatz von 19 % versteuert wird.

Versteuert 5 %

In der Spalte „Versteuert 5 %“ wird der Bruttobetrag der Rechnung angezeigt, der mit einem Umsatzsteuersatz von 5 % versteuert wird.

Versteuert 0 %

In der Spalte „Versteuert  0 %“ wird der Bruttobetrag der Rechnung angezeigt, der mit einem Umsatzsteuersatz von 0 % versteuert wird.

Steuer 20 %

In der Spalte „Steuer 20 %“ wird der Betrag angezeigt, der an Umsatzsteuer zu entrichten ist, basierend auf dem Steuersatz von 20 % für die entsprechende Rechnung.

Steuer 10 %

In der Spalte „Steuer 10 %“ wird der Betrag angezeigt, der an Umsatzsteuer zu entrichten ist, basierend auf dem Steuersatz von 10 % für die entsprechende Rechnung.

Steuer 13 %

In der Spalte „Steuer 13 %“ wird der Betrag angezeigt, der an Umsatzsteuer zu entrichten ist, basierend auf dem Steuersatz von 13 % für die entsprechende Rechnung.

Steuer 19 %

In der Spalte „Steuer 19 %“ wird der Betrag angezeigt, der an Umsatzsteuer zu entrichten ist, basierend auf dem Steuersatz von 19 % für die entsprechende Rechnung.

Steuer 5 %

In der Spalte „Steuer 5 %“ wird der Betrag angezeigt, der an Umsatzsteuer zu entrichten ist, basierend auf dem Steuersatz von 5 % für die entsprechende Rechnung.

Handbeleg

In der Spalte „Handbeleg“ wird angezeigt, ob es sich bei dem Beleg um einen Handbeleg handelt. Wenn ja, wird hier die Handbelegnummer angezeigt, die beim nachträglichen Erfassen eingetragen wurde. Wenn es sich um einen normalen Beleg handelt, bleibt das Feld leer.

Art des Belegs

In der Spalte „Art des Belegs“ wird die Art des Belegs angezeigt, die in der Regel als „standard“ erscheint. Es kann jedoch auch „monthly“, „start“ oder „end“ sein.

• „monthly“: Monatsbelege, die automatisch am Anfang jedes Monats erstellt werden.
• „start“: Startbelege, die automatisch erstellt werden, wenn eine Kassa aktiviert wird.
• „end“: Endbelege, die automatisch erstellt werden, wenn eine Kassa stillgelegt wird.
• „standard“: Alle anderen Belege, die manuell erstellt werden.

Testbeleg

In der Spalte „Testbeleg“ wird angezeigt, ob es sich bei der Rechnung um eine Testbuchung handelt oder nicht. Wenn es sich um einen Testbeleg handelt, wird das Wort „Testbeleg“ in der Zelle angezeigt. Rechnungen gelten als Testbelege, wenn entweder die Kassa noch nicht aktiviert ist oder der ausstellende Benutzer zum Zeitpunkt der Erstellung die Option „Testbuchung“ aktiviert hat.

Kassastand

In der Spalte „Kassastand“ sehen Sie den Kassenstand zum Zeitpunkt der Erstellung der Rechnung, einschließlich des aktuellen Betrags der jeweiligen Rechnung. Diese Spalte gibt an, wie viel Bargeld sich physisch in der Kassa befand, als die Transaktion abgeschlossen wurde.

Artikelname

Die Spalte „Artikelname“ zeigt den Belegtext an, der auf die Rechnung geschrieben wurde. Dieser Text beschreibt den jeweiligen Artikel oder die Dienstleistung, die auf der Rechnung aufgeführt ist.

Produktgruppe

In der Spalte „Produktgruppe“ werden die Produktgruppen des jeweiligen Artikels angezeigt. Das Format entspricht dem Pfad, wie sie unter „Artikeldatenbank verwalten“ > „Produktgruppen anzeigen“ aufgeführt sind.

Artikelnummer

In der Spalte „Artikelnummer“ wird die Artikelnummer des entsprechenden Artikels angezeigt, wie sie in der Datenbank gespeichert ist.

Herstellernummer

In der Spalte „Herstellernummer“ wird die Herstellernummer des entsprechenden Artikels angezeigt, wie sie in der Datenbank gespeichert ist.

Barcode

In der Spalte „Barcode“ wird der Barcode des entsprechenden Artikels angezeigt, wie er in der Datenbank gespeichert ist.

Menge

In der Spalte „Menge“ wird die Anzahl oder Stückzahl des jeweiligen Artikels oder Dienstleistungseintrags angezeigt, der auf der Rechnung vermerkt ist. Dieser Wert multipliziert mit dem Preis pro Stück ergibt den Gesamtpreis des Rechnungspostens.

Preis pro Stück

Der Preis pro Stück ist der individuelle Preis für jede Einheit des Artikels oder der Dienstleistung, wie er auf der Rechnung angegeben ist. Multipliziert man diesen Preis mit der Menge, erhält man den Gesamtpreis des jeweiligen Rechnungspostens.

Artikelsteuersatz

In der Spalte „Artikelsteuersatz“ wird der Steuersatz für den Artikel oder die Dienstleistung angezeigt. Dieser Steuersatz wird in Prozent angegeben und bestimmt, wie viel Umsatzsteuer auf den Artikel angewendet wird.

Kundennummer

Das Feld „Kundennummer“ zeigt die Kundennummer an, wenn die Rechnung einem Kunden zugewiesen wurde und dieser eine Kundennummer hat. Andernfalls bleibt das Feld leer. Die Kundennummer dient dazu, den Kunden eindeutig zu identifizieren und ermöglicht eine effiziente Verwaltung der Kundenbeziehungen und Rechnungsverfolgung.

Firmenname

Wenn die Rechnung einem spezifischen Kunden zugeordnet ist und dieser einen Firmennamen im System hinterlegt hat, wird dieser Name in der Spalte „Firmenname“ angezeigt. Andernfalls bleibt das Feld leer. Der Firmenname dient dazu, den Kunden eindeutig zu identifizieren, insbesondere wenn es sich um eine geschäftliche oder institutionelle Kundenbeziehung handelt.

Kunde Vorname

Wenn die Rechnung einem spezifischen Kunden zugewiesen ist und dieser einen Vornamen hat, wird dieser Vorname in der Spalte „Kunde Vorname“ angezeigt. Andernfalls bleibt das Feld leer. Der Vorname des Kunden ermöglicht eine persönlichere Ansprache und Identifikation, insbesondere bei individuellen Kundenbeziehungen.

Kunde Nachname

Die Spalte „Kunde Nachname“ zeigt den Nachnamen des Kunden an, sofern ein Nachname für den Kunden hinterlegt ist und die Rechnung diesem Kunden zugewiesen ist. Andernfalls bleibt das Feld leer.

Kunde Adresse

Die Spalte „Kunde Adresse“ zeigt die Adresse des Kunden an, sofern eine Adresse für den Kunden hinterlegt ist und die Rechnung diesem Kunden zugewiesen ist. Andernfalls bleibt das Feld leer. Das angezeigte Format kann variieren, abhängig davon, wie der Nutzer die Adresse beim Kunden eingetragen hat.

Kunde Stadt

Das Feld „Kunde Stadt“ zeigt die Stadt des Kunden an, sofern diese Information für den Kunden hinterlegt ist und die Rechnung diesem Kunden zugeordnet ist. Andernfalls bleibt das Feld leer.

Kunde PLZ

In der Spalte „Kunde PLZ“ wird die Postleitzahl des Kunden angezeigt, sofern diese Information für den Kunden hinterlegt ist und die Rechnung diesem Kunden zugeordnet ist. Andernfalls bleibt das Feld leer.

Kunde Land

In der Spalte „Kunde Land“ wird das Land des Kunden angezeigt, sofern diese Information für den Kunden hinterlegt ist und die Rechnung diesem Kunden zugeordnet ist. Andernfalls bleibt das Feld leer.

Kunde Telefon

In der Spalte „Kunde Telefon“ wird die Telefonnummer des Kunden angezeigt. Das Format der Telefonnummer hängt von dem Wert ab, der beim Kunden gespeichert wurde. Wenn keine Telefonnummer hinterlegt ist oder der Beleg keinem bestimmten Kunden zugeordnet ist, bleibt das Feld leer.

Kunde Fax

In der Spalte „Kunde Fax“ wird die Faxnummer des Kunden angezeigt. Das Format der Faxnummer hängt von dem Wert ab, der beim Kunden gespeichert wurde. Wenn keine Faxnummer hinterlegt ist oder der Beleg keinem bestimmten Kunden zugeordnet ist, bleibt das Feld leer.

Kunde UID

In der Spalte „Kunde UID“ wird die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UID) des Kunden angezeigt, sofern diese Information für den Kunden hinterlegt ist und die Rechnung diesem Kunden zugeordnet ist. Andernfalls bleibt das Feld leer.

Kunde Steuernummer

In der Spalte „Kunde Steuernummer“ wird die Steuernummer des Kunden angezeigt, sofern diese Information für den Kunden hinterlegt ist und die Rechnung diesem Kunden zugeordnet ist. Andernfalls bleibt das Feld leer.

Anmerkung

In der Spalte „Anmerkung“ wird die Anmerkung angezeigt, welche eingegeben wurde als der Kassabucheintrag erstellt wurde. Wenn es sich bei dem Beleg um keinen manuellen Eintrag im Kassabuch handelt, bleibt das Feld leer.