Herzlich willkommen auf der Beleg-Erstellungsseite von kassa.at/. Diese Seite bildet das Herzstück Ihrer täglichen Arbeitsabläufe, da hier die meisten Aktivitäten rund um die Erstellung Ihrer Belege stattfinden.

Direkt nach dem Login gelangen Sie auf diese Seite, von der aus Sie unmittelbar Belege erstellen und bearbeiten können. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Möglichkeit zur Erstellung von Belegen von zwei Faktoren abhängig ist:

1. Aktivierung für Finanzonline: Falls Ihre Kassa noch nicht für Finanzonline aktiviert wurde, werden die erstellten Belege nur als Testbuchungen gedruckt. Ein entsprechender Warnhinweis wird Ihnen angezeigt, um zu signalisieren, dass Sie sich im Testmodus befinden.
2. Testbuchungs-Modus: Sollte Ihr Benutzer noch das Häkchen für Testbuchungen gesetzt haben, werden ebenfalls nur Testbuchungen erstellt.

Trotz dieser Einschränkungen können Sie auf dieser Seite sämtliche erforderlichen Informationen eingeben, um Belege zu erstellen, sei es für Verkäufe, Rückgaben oder andere Transaktionen.

Bitte beachten Sie auch, dass die Ansicht dieser Seite je nach Brancheneinstellung variieren kann, um den spezifischen Anforderungen verschiedener Branchen gerecht zu werden.

 

Letzter Beleg

Oben auf der Seite befindet sich eine Funktion, die Ihnen den letzten abgeschlossenen Beleg anzeigt. Diese Funktion ist kassenübergreifend und ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten Informationen des letzten erstellten Belegs.

Sie sehen dort den Zeitpunkt der Ausstellung sowie die Beleg-Nummer, den Preis und die gewählte Zahlungsart. Diese Angaben bieten Ihnen einen schnellen Überblick über den letzten abgeschlossenen Verkaufsvorgang.

Wenn Sie auf den angezeigten Beleg klicken, öffnet sich ein Dialogfenster. Hier haben Sie verschiedene Optionen:

• Sie können die Rechnung per Email versenden, um sie Ihren Kunden zuzusenden.
• Sie haben die Möglichkeit, den Beleg direkt auszudrucken, um eine physische Kopie zu erhalten.
• Sie können einen Lieferschein erstellen, falls dieser benötigt wird.
• Es besteht die Option, den Beleg herunterzuladen, um ihn lokal zu speichern.
• Falls erforderlich, können Sie den Beleg stornieren.
• Sie haben die Flexibilität, die Zahlungsart nachträglich zu ändern, falls sich die Zahlungsmodalitäten ändern sollten.

Diese Funktion ermöglicht Ihnen eine einfache und effiziente Verwaltung Ihrer Belege direkt von der Beleg-Erstellungsseite aus.

Neuer Rechnungsposten

Das Hinzufügen eines Rechnungspostens ist eine grundlegende Funktion in kassa.at/, die es Ihnen ermöglicht, einzelne Positionen zu Ihren Rechnungen hinzuzufügen und diese detailliert zu spezifizieren.

Ein Rechnungsposten bezieht sich auf einen einzelnen Eintrag, sei es ein Artikel oder eine Dienstleistung, der auf Ihrer Rechnung aufgeführt wird und das verkaufte oder bereitgestellte Produkt oder die erbrachte Dienstleistung repräsentiert. Diese Rechnungsposten werden in einer übersichtlichen Tabelle auf der Seite festgehalten und können mit den im Anschluss behandelten Daten gefüllt werden.

Durch das Hinzufügen eines Rechnungspostens können Sie die Rechnungsinformationen genau und präzise festhalten, um eine transparente und übersichtliche Abrechnung für Ihre Kunden zu gewährleisten.

Beschreibung

Das Beschreibungsfeld bietet Ihnen die Möglichkeit, den Text für Ihren Rechnungsposten einzugeben, der dann auf dem Beleg erscheint. Sie können hier den Artikelnamen oder eine kurze Beschreibung des Produkts oder der Dienstleistung eingeben. Bei Verwendung eines Barcodescanners können Sie den Barcode direkt in dieses Feld scannen. Nachdem der Barcode gescannt wurde und mittels „Enter“ bestätigt wurde (muss in den Scanner-Einstellungen eingestellt werden), werden automatisch der Artikel, der Preis und der Steuersatz eingefügt. In einigen Branchen, wie beispielsweise im Supermarkt, wird der Artikel nach einem erfolgreichen Barcode-Scan automatisch zur Rechnung hinzugefügt. Bitte beachten Sie, dass das Beschreibungsfeld eine maximale Länge von 255 Zeichen hat. Sollte Ihr Artikeltext diese Grenze überschreiten, besteht die optionale Möglichkeit, ein Zusatzfeld namens „Produktbeschreibung“ auf den Belegen einzufügen.

Menge

Im Mengenfeld können Sie die Menge des Rechnungspostens definieren, die mit dem Einzelpreis (Brutto / Netto) multipliziert wird, um den Gesamtpreis des Artikels zu ermitteln. Dieses Feld akzeptiert auch Kommastellen, beispielsweise für Mengen wie 0,01 kg. Beachten Sie jedoch, dass die Angabe einer Einheit, wie z. B. kg, optional ist und nicht zwingend erforderlich.

Brutto / Netto

In diesem Feld können Sie den Preis pro Einheit entweder als Brutto- oder als Nettopreis eingeben, abhängig von den Einstellungen Ihrer Kassa. Standardmäßig wird hier der Bruttoeinzelpreis erfasst. Sie haben jedoch die Möglichkeit, die Kassa so zu konfigurieren, dass Nettobeträge eingetragen werden können (über Einstellungen > Persönliche Einstellungen). Der Preis kann als ganze Zahl oder als Kommazahl, beispielsweise „1,99“, angegeben werden.

Steuer

In diesem Feld wird standardmäßig der voreingestellte Standardsteuersatz vorgeschlagen, der den gesetzlichen Steuersätzen entspricht. Dieser Steuersatz kann jedoch für jeden Artikel individuell angepasst werden. Sie haben die Wahl zwischen den gesetzlichen Steuersätzen in Österreich: 0%, 10%, 13% und 20%.

Hinzufügen

Durch Klicken auf den „Hinzufügen“-Knopf oder bei manchen Branchen (z. B. Gastronomie) auf das Häkchen-Symbol ✔ wird der Rechnungsposten zur Rechnung hinzugefügt. Auf diese Weise können Sie fortlaufend weitere Rechnungsposten erstellen. Wenn Sie den letzten Artikel der Rechnung erreicht haben, können Sie auch sofort auf einen der Zahlungsknöpfe drücken. Dadurch wird der Artikel ebenfalls gespeichert und die Rechnung sofort abgeschlossen.

Produktbeschreibung (optional)

Für den Fall, dass Ihr Artikeltext das Standardbeschreibungsfeld überschreitet (maximal 255 Zeichen), steht Ihnen optional das Zusatzfeld „Produktbeschreibung“ zur Verfügung. In diesem Feld können Sie einen freien Text inklusive Zeilenumbrüchen und weiteren Formatierungen mit einer maximalen Länge von bis zu 16 Millionen Zeichen eingeben.

Die eingegebene Produktbeschreibung kann auch direkt beim Artikel vorgespeichert werden, um sie bei Bedarf schnell wiederzuverwenden.

Die Produktbeschreibung wird auf dem Beleg gedruckt und kann in den persönlichen Einstellungen aktiviert werden.

Bisherige Rechnungsposten

Auf der Seite zur Erstellung eines neuen Belegs werden alle bereits hinzugefügten Rechnungsposten in einer klaren Tabelle aufgeführt. Diese Tabelle ermöglicht es Ihnen, die einzelnen Posten zu überblicken, zu bearbeiten oder zu löschen, solange die Rechnung noch nicht abgeschlossen ist. So haben Sie jederzeit die volle Kontrolle über den Inhalt Ihrer Rechnung.

Rechnungsposten löschen

Mit dem Knopf „Entfernen“, der sich jeweils ganz rechts neben jedem Rechnungsposten befindet, haben Sie die Möglichkeit, den entsprechenden Posten zu löschen. In einigen Branchen wie Einzelhandel, Gastronomie, Supermarkt und Friseur/Kosmetik sowie Taxi auf mobilen Geräten wird stattdessen das Symbol „✖️“ verwendet. Durch Klicken auf diesen Button wird der Rechnungsposten aus der Liste entfernt und die Rechnung entsprechend aktualisiert.

Rechnungsposten bearbeiten

Gesamt Betrag

Auf der Seite finden Sie stets den Gesamtbetrag der aktuellen Rechnung. Dieser Betrag wird kontinuierlich aktualisiert, während Sie neue Rechnungsposten hinzufügen oder bestehende bearbeiten. So haben Sie jederzeit einen Überblick über den Gesamtbetrag Ihrer aktuellen Transaktion.

Steuertabelle

Mehr-Knopf

Menü

Unter der Überschrift „Menü“ im „Mehr“-Menü finden Sie die folgenden drei Funktionen:

Einstellungen

Durch Klicken auf den Einstellungen-Knopf gelangen Sie zu den Systemeinstellungen. Dieser Knopf ist nur für Administratoren und Benutzer sichtbar, die Berechtigungen für bestimmte Einstellungen haben.

Letzter Beleg / Hauptmenü

Der Hauptmenü-Knopf wird nur in Branchen angezeigt, die das Hauptmenü standardmäßig nicht anzeigen, wie z. B. im Einzelhandel, Gastronomie und Friseur-/Kosmetikbereich. Ein Klick auf diesen Knopf zeigt das Hauptmenü an oder blendet es aus.

Hilfe

Durch Klicken auf den Hilfe-Knopf gelangen Sie zur Hilfeseite, auf der Sie unter anderem Ihre Kundennummer und unsere Telefonnummer finden.

Zahlung

Unter der Überschrift „Zahlung“ im „Mehr“-Menü finden Sie die folgenden fünf Funktionen:

Wechselgeld

Klicken Sie auf diesen Knopf, um das Wechselgeld für eine Transaktion zu berechnen. Geben Sie den erhaltenen Betrag ein, und das Programm berechnet automatisch den Rückgabebetrag.

Wenn die Option “Berechnung des Retourgeldes” in den Persönlichen Einstellungen aktiviert ist, wird der Wechselgeld-Knopf aus dem Mehr-Knopf genommen und direkt auf der Seite dargestellt.

Barzahlung

Mit diesem Knopf können Sie eine Rechnung mittels Barzahlung abschließen. Beachten Sie, dass dieser Knopf nur dann im Mehr-Menü angezeigt wird, wenn die Option „Barzahlung verbergen“ in den persönlichen Einstellungen aktiviert ist. Andernfalls wird er direkt auf der Seite angezeigt.

Kartenzahlung

Durch Klicken auf diesen Knopf können Sie eine Rechnung mittels Kartenzahlung abschließen. Ähnlich wie bei der Barzahlung wird dieser Knopf standardmäßig auf der Seite angezeigt, es sei denn Sie aktivieren die Option „Kartenzahlung verbergen“ in den persönlichen Einstellungen.

Überweisung

Mit diesem Knopf können Sie eine Rechnung mittels Überweisung abschließen. Er wird nur dann hier angezeigt, wenn  die Option „Überweisung verbergen“ in den persönlichen Einstellungen aktiviert ist. Normalerweise wird der Knopf schlicht auf der Seite angezeigt.

Rechnung Splitten

Mit diesem Knopf können Sie eine Rechnung aufteilen. Wählen Sie die Artikel und Mengen aus, die Sie auf die Teilrechnung setzen möchten, und bestätigen Sie Ihre Auswahl. Anschließend können Sie die Teilrechnung erstellen, indem Sie auf die gewünschte Zahlungsart klicken.

Organisatorisch

Unter der Überschrift „Organisatorisch“ im „Mehr“-Menü finden Sie die folgenden acht Funktionen:

Artikel suchen

Mit diesem Knopf können Sie die Artikelsuche ein- oder ausblenden.

Kundensuche

Dieser Knopf blendet die Kundensuche ein oder aus.

Artikel erstellen

Öffnet ein Formular zur Erstellung einer Artikelvorlage. Einige Eigenschaften können jedoch nicht bearbeitet werden, die bei der Erstellung eines Artikels unter „Einstellungen > Artikeldatenbank verwalten > Artikel erstellen“ möglich sind.

Kunde erstellen

Öffnet ein Formular zur Anlage eines neuen Kunden. Hier können alle erforderlichen Informationen eingetragen werden, wie sie auch bei „Einstellungen > Kundendatenbank verwalten > Neuen Kunden anlegen“ möglich sind.

Rabatte

Rabatte stehen für alle Branchen (außer Taxi) zur Verfügung.

1. Auswahl der Posten: Wählen Sie die Posten aus, auf die der Rabatt angewendet werden soll.
2. Festlegung des Rabatts: Wählen Sie einen Prozentsatz oder geben Sie einen individuellen Wert ein.
3. Anwendung des Rabatts: Der Rabatt wird auf die ausgewählten Posten angewendet.

Gutschein

Mit der Gutscheinfunktion in unserem System können Sie unkompliziert Gutscheine für Ihre Kunden verwalten. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, neue Gutscheine anzulegen, vorhandene Gutscheine einzulösen oder aufzuladen – und das alles direkt von der Rechnungsseite aus, ohne dass Administratorenrechte erforderlich sind.

Wenn Sie auf den „Gutschein“-Knopf im Mehr-Menü klicken, erhalten Sie eine Auswahl zwischen „Gutschein Erstellen“, „Gutschein Einlösen“ und „Gutschein Aufladen“.

Gutschein Erstellen

Gutschein Einlösen

Gutschein Aufladen

Geben Sie entweder die Seriennummer des Gutscheins ein oder suchen Sie ihn in der Liste der verfügbaren Gutscheine aus. Diese Liste ist alphabetisch nach der Seriennummer sortiert, um die Suche zu erleichtern.

Nachdem Sie den richtigen Gutschein ausgewählt haben, bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Klicken auf den „Gutschein Auswählen“-Knopf.

Daraufhin öffnet sich ein weiteres Dialog-Fenster, in dem Sie die Details für die Aufladung angeben können. Geben Sie den Wert ein, der dem Gutschein gutgeschrieben werden soll. Dieser Wert kann später beim Einlösen des Gutscheins auf einmal oder stückweise verwendet werden.

Der Verkaufspreis, der in der Regel dem Warenwert entspricht, wird automatisch angepasst. Wenn die Aufladung teurer verkauft werden soll als der spätere Wert des Gutscheins, kann dies im Feld „Preis“ optional angepasst werden.

Optional können Sie auch ein neues Ablaufdatum für den Gutschein festlegen, indem Sie das entsprechende Datum im dafür vorgesehenen Feld eingeben.

Sobald Sie alle erforderlichen Informationen eingegeben haben, bestätigen Sie die Aufladung durch Klicken auf den entsprechenden Knopf. Der Gutschein wird nun mit dem neuen Guthaben aktualisiert und kann nach dem Abschluss der Rechnung wieder verwendet werden.

Preis Abfragen

Die Funktion „Preis abfragen“ ermöglicht es Ihnen, den Preis eines Artikels anzuzeigen, ohne diesen direkt auf die Rechnung zu setzen.

Aktivieren Sie diese Option in den Persönlichen Einstellungen, um sie zu verwenden. Scannen Sie einfach den Barcode des Artikels oder geben Sie ihn manuell ein. Geben Sie dann die gewünschte Menge ein, normalerweise 1, und bestätigen Sie die Eingabe durch Klicken auf „Weiter“.

Sie erhalten sofort die Artikelbezeichnung sowie den berechneten Preis für die angegebene Menge angezeigt. Sie können den Vorgang wiederholen, um weitere Artikel abzufragen, oder durch Klicken auf „Abbrechen“ zur Rechnung zurückkehren.

Tisch umbuchen

Die Funktion „Tisch umbuchen“ ermöglicht es Ihnen, die gesamte Rechnung eines Tisches auf einen anderen Tisch zu verschieben, beispielsweise wenn sich Gäste umsetzen. Diese Funktion steht nur in Branchen mit Tischsystem zur Verfügung.

Um diese Funktion zu nutzen, klicken Sie auf den Knopf „Tisch umbuchen“. Es öffnet sich ein Dialogfenster, das Ihnen alle verfügbaren Tische anzeigt. Sie können die Rechnung nur auf einen Tisch verschieben, der keine offene Rechnung hat. Tische, auf die die Rechnung nicht verschoben werden kann, sind hellblau markiert und können nicht ausgewählt werden. Wählen Sie einfach den gewünschten Ziel-Tisch aus, um die Rechnung dorthin zu verschieben.

Extras

Unter der Überschrift „Extras“ im „Mehr“-Menü finden Sie die folgenden acht Funktionen:

Artikel Rückgabe

Die Artikelrückgabe-Funktion kann nur auf einer leeren Rechnung geöffnet werden. Mit dieser Funktion können Sie eine Rechnung stornieren und eine neue Rechnung erstellen, auf der nur noch die gewünschten Artikel verzeichnet sind.

1. Um die Artikelrückgabe zu starten, geben Sie zunächst die Kassanummer ein, die auf der Rechnung angegeben ist (mit vorangestelltem „K“ bei einer aktivierten Kassa), und bestätigen Sie mit „Weiter“.
2. Anschließend geben Sie die Rechnungsnummer ein, die ebenfalls auf der Rechnung zu finden ist, und bestätigen Sie erneut mit „Weiter“.
3. Sobald eine Rechnung gefunden wurde, markieren Sie die Artikel, die der Kunde zurückgeben möchte, mithilfe der „Markieren“-Knöpfe, und bestätigen Sie mit „Markierte Artikel retournieren“.

Für die alte Rechnung wird automatisch eine Storno-Rechnung erstellt, und Sie werden auf eine neue Rechnung weitergeleitet, die die verbleibenden Rechnungsposten bereits gespeichert hat. Sie müssen diese neue Rechnung jedoch noch manuell abschließen.

Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Artikelrückgabe nicht alle Artikel auswählen können. Hierfür steht Ihnen die normale „Rechnung stornieren“-Funktion zur Verfügung.

Abholnummer zurücksetzen

Wenn in den Persönlichen Einstellungen die Option „Abholnummer manuell drucken?“ aktiviert ist, wird im Mehr-Menü der Knopf „Abholnummer zurücksetzen“ angezeigt. Durch Klicken auf diesen Knopf können Sie die Abholnummern Ihrer Belege wieder auf 1 zurücksetzen.

Zwischenrechnung drucken

Klicken Sie auf diesen Knopf, um eine Zwischenrechnung zu drucken. Mit einer Zwischenrechnung können Sie dem Kunden ganz einfach anzeigen, welche Positionen bisher aufgelistet wurden.

Die Zwischenrechnung umfasst die folgenden Teile:

1. Ihr Logo,
2. Ihren Rechnungskopf,
3. einer Meldung, dass es sich hierbei um eine Zwischenrechnung und keinen Beleg handelt,
4. die, zum Zeitpunkt auf der Rechnung verfügbaren Artikel,
5. der Gesamtbetrag.

Zimmerzwischenrechnung

Klicken Sie diesen Knopf, um eine Zimmerzwischenrechnung zu drucken. Die Zimmerzwischenrechnung hat die selben Bestandteile wie die Zwischenrechnung, doch alle Rechnungsposten werden nach dem Datum gruppiert, sodass Sie zum Beispiel bei einem mehrtägigen Urlaub in einem Hotel mit Abrechnung am Ende sehen können, an welchem Tag ein Rechnungsposten hinzugefügt wurde. Außerdem hat die Zimmerzwischenrechnung im Gegensatz zur Zwischenrechnung ein Unterschrift-Feld.

Die Zwischenrechnung umfasst die folgenden Teile:

1. Ihr Logo,
2. Ihren Rechnungskopf,
3. einer Meldung, dass es sich hierbei um eine Zwischenrechnung und keinen Beleg handelt,
4. die, zum Zeitpunkt auf der Rechnung verfügbaren Artikel,
5. der Gesamtbetrag,
6. ein Unterschriftfeld.

Lieferschein drucken

Mit dieser Funktion können Sie einen Lieferschein für die aktuelle Rechnung erstellen. Der Lieferschein enthält alle relevanten Informationen zu den gelieferten Artikeln, wie Artikelname, Menge und Lieferscheinnummer. Der Lieferschein kann verwendet werden, um den Versand von Waren zu dokumentieren und dem Empfänger eine Übersicht über die gelieferten Artikel zu geben.

Angebot drucken

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, ein Angebot für die aktuelle Rechnung zu erstellen. Das Angebot enthält alle relevanten Informationen zu den angebotenen Produkten oder Dienstleistungen, einschließlich Artikelname, Beschreibung und Preis. Das Angebot kann verwendet werden, um potenziellen Kunden einen Überblick über Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu geben und ihnen eine Entscheidungshilfe zu bieten.

Angebot mit Netto drucken

Mit dieser Funktion können Sie ein Angebot für die aktuelle Rechnung erstellen, wobei alle Preise in Nettopreisen dargestellt werden. Das Angebot enthält alle relevanten Informationen zu den angebotenen Produkten oder Dienstleistungen, jedoch werden die Preise ohne Mehrwertsteuer angezeigt. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie ein Angebot für gewerbliche Kunden erstellen, die Mehrwertsteuer absetzen können und daher den Nettopreis bevorzugen.

Kundendisplay

Mit diesem Knopf öffnen Sie ein zusätzliches Fenster, das als Kundendisplay fungiert. Dieses Fenster kann auf einen separaten Bildschirm oder ein spezielles Kundendisplay verschoben werden. Das Kundendisplay zeigt eine laufende Liste der Rechnungsposten sowie den Gesamtbetrag der aktuellen Rechnung an. Jedes Mal, wenn eine Änderung an der Rechnung vorgenommen wird, wird das Kundendisplay automatisch aktualisiert, um die neuen Informationen anzuzeigen. Dies ermöglicht es Ihren Kunden, den aktuellen Stand ihrer Rechnung zu verfolgen, während Sie Artikel hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.

Abholnummer manuell drucken

Wenn die Option „Abholnummer manuell drucken“ in den persönlichen Einstellungen aktiviert ist, wird der Knopf „Abholnummer manuell drucken“ angezeigt. Mit diesem Knopf können Sie einer Rechnung eine automatisch generierte Abholnummer zuweisen und einen Abholbon drucken, selbst wenn kein Artikel auf der Rechnung vorhanden ist, der die Verwendung von Abholnummern voraussetzt. Dies ermöglicht es Ihnen, flexibel Abholnummern zuzuweisen, um beispielsweise Kundenaufrufe für die Abholung von Bestellungen oder Garderobenummern zu verwalten.

Wechselgeld

Wenn Sie die Option „Berechnung des Retourgeldes“ in den Persönlichen Einstellungen aktiviert haben, wird der Wechselgeldknopf direkt auf der Neuer-Beleg-Seite angezeigt.

Nachdem Sie alle Artikel zur Rechnung hinzugefügt haben, klicken Sie auf den Wechselgeldknopf. Anschließend tragen Sie den erhaltenen Betrag ein und bestätigen Ihre Eingabe mit Enter. Alternativ können Sie auch die Bildschirmtastatur verwenden, um den Betrag einzugeben.

Ein Fenster öffnet sich, das den Rechnungsbetrag, den gegebenen Betrag und das Retourgeld anzeigt.

Sie haben die Möglichkeit, die Rechnung direkt mit dem Knopf „Barzahlung“ abzuschließen oder mit dem Knopf „Zurück“ wieder zur Rechnung zurückzukehren.

Diese Funktion ist besonders nützlich an der Kasse, um den Zahlungsprozess zu beschleunigen und sicherzustellen, dass Kunden genau das Rückgeld erhalten, das ihnen zusteht. Anstatt manuell das Rückgeld zu berechnen, übernimmt die Kassensoftware diese Aufgabe, was Fehler reduziert und den Kundenservice verbessert. Die automatische Berechnung des Retourgeldes trägt somit dazu bei, den Checkout-Prozess effizienter zu gestalten und die Zufriedenheit der Kunden zu erhöhen.

Zahlungsknöpfe

Kartenzahlung

Der Abschluss einer Rechnung durch Kartenzahlung kann auf vier verschiedenen Wegen erfolgen, wobei der Kassastand nicht erhöht wird:

Keine integrierten Bankomat-Terminals werden verwendet

Die Rechnung wird als Kartenzahlung abgeschlossen, was auch auf der Rechnung vermerkt wird. Bei einem nicht integrierten Kartenterminal müssen Sie den Betrag manuell eingeben, um die Zahlung des Kunden zu ermöglichen.

Ein Hobex Terminal wird verwendet

Die Kassa sendet den Rechnungsbetrag an das Hobex Terminal und wartet dann auf eine erfolgreiche Zahlung. Sobald die Zahlung erfolgt ist, wird die Rechnung als Kartenzahlung abgeschlossen.

Ein Sumup Terminal wird verwendet

Die Kassa, die auf demselben Gerät wie die Sumup App läuft, überträgt automatisch den Rechnungsbetrag an die App, die diesen dann an das Sumup Terminal sendet. Sobald die Zahlung erfolgreich abgeschlossen ist, wird die Rechnung als Kartenzahlung verbucht.

Ein Sunmi P2-Pro mit Kassapay wird verwendet

Die Kassa auf dem Sunmi P2-Pro öffnet automatisch die Kartenzahlungs-App. Nach erfolgreicher Zahlung wechselt die Kassa automatisch zurück und die Rechnung wird als Kartenzahlung abgeschlossen.

Überweisung

Wenn Sie die Rechnung per Überweisung abschließen, wird die Rechnung einfach als Überweisung verbucht. Dabei wird der Kassastand nicht erhöht. Die Rechnung wird als „Noch nicht bezahlt“ gekennzeichnet, was jedoch im Belegarchiv geändert werden kann.

Barzahlung

Artikel auf Rechnung schreiben

Sie können die gespeicherten Artikel auf einfache Weise auf die Rechnung setzen. Dies kann auf zwei Arten erfolgen: über die Artikelsuche, die es ermöglicht, Artikel anhand von Stichwörtern oder Kategorien zu finden, oder über die Artikelbilder, die eine visuelle Auswahl der verfügbaren Artikel bieten. Beide Methoden bieten eine bequeme Möglichkeit, vorgefertigte Artikel als Rechnungsposten hinzuzufügen und den Checkout-Prozess zu beschleunigen.

Artikel suche

Artikel Bilderauswahl

Weitere Benutzerinteraktionen

Beim Hinzufügen eines Artikels zur Rechnung können verschiedene Ereignisse auftreten, die zusätzliche Eingaben erfordern. Diese Ereignisse ermöglichen eine feinere Steuerung und Anpassung der Rechnung an die spezifischen Anforderungen der einzelnen Transaktion. Im Folgenden werden die möglichen Ereignisse und ihre Verwendung beschrieben.

Variantenauswahl

Beim Auswahl eines Hauptartikels, der Variantenartikel hat, öffnet sich ein Dialogfenster, das dem Benutzer ermöglicht, entweder den Hauptartikel oder eine seiner Varianten auszuwählen und der Rechnung hinzuzufügen. Das Fenster zeigt von jeder Variante das Produktbild, die Variantenbezeichnung, die Standardmenge und den Preis an.

Manuelle Belegtexteingabe

Wenn der gewählte Artikel die Option „Manuelle Belegtexteingabe“ aktiviert hat, wird der Benutzer vor dem Hinzufügen aufgefordert, den Namen zu ändern. Standardmäßig ist dies der gespeicherte Belegtext. Der Benutzer kann entweder die Standard-Tastatur des Kassengeräts oder die kasseninterne On-Screen-Tastatur verwenden.

Manuelle Preiseingabe

Wenn der gewählte Artikel die Option „Manuelle Preiseingabe“ aktiviert hat, wird der Benutzer vor dem Hinzufügen dazu aufgefordert, den Preis zu ändern. Standardmäßig ist dies der gespeicherte Einzelpreis des Artikels. Der Benutzer kann entweder die Standard-Tastatur des Kassengeräts oder die kasseninterne On-Screen-Tastatur verwenden.

Manuelle Mengeneingabe

Wenn der gewählte Artikel die Option „Manuelle Mengeneingabe“ aktiviert hat, wird der Benutzer vor dem Hinzufügen dazu aufgefordert, die Menge zu ändern. Standardmäßig ist dies die gespeicherte Menge des Artikels. Der Benutzer kann entweder die Standard-Tastatur des Kassengeräts oder die kasseninterne On-Screen-Tastatur verwenden.

Manuelle Beschreibung/Seriennummereingabe

Wenn der gewählte Artikel die Option „Manuelle Beschreibung/Seriennummereingabe“ aktiviert hat, wird der Benutzer vor dem Hinzufügen dazu aufgefordert, die Beschreibung/Seriennummer zu ändern. Dies ist nützlich, wenn beispielsweise eine sich ständig ändernde Seriennummer auf die Rechnung geschrieben werden soll. Der Benutzer kann entweder die Standard-Tastatur des Kassengeräts oder die kasseninterne On-Screen-Tastatur verwenden.

Kunde auf Rechnung schreiben

Sie haben die Möglichkeit, vor dem Abschluss der Rechnung, einen Kunden der Rechnung zuzuweisen. Gehen Sie dazu einfach in das Suchfeld der Kundensuche. Die Kundensuche kann entweder standardmäßig geöffnet sein oder muss über den Knopf „Kundensuche“ im Mehr-Menü geöffnet werden.

Nachdem Sie mindestens drei Zeichen in das Suchfeld eingegeben haben, startet die Kundensuche automatisch. Die Suchergebnisse werden in Tabellenform unterhalb des Suchfelds angezeigt, sobald die Suche abgeschlossen ist.

Durch Klicken auf den gewünschten Kunden in der Tabelle wird dieser der Rechnung zugewiesen. Die Kundendaten werden automatisch auf die Rechnung übertragen und können gedruckt werden. Zusätzlich können Sie die Statistik nach dem Kunden filtern. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einen Barbeleg um die Rechnungskriterien zu erweitern und eine Vorsteuerabzugsfähige Rechnung auszugeben.

Letzte Kundenbelege

Nachdem Sie den Kunden auf die Rechnung geschrieben haben, finden Sie auf der Neuer-Beleg-Seite unterhalb der Kundendaten eine Auflistung der letzten Rechnungen dieses Kunden. Hier werden Ihnen sofort wichtige Informationen angezeigt, darunter die Bon-Nummer, das Ausstellungsdatum und die Uhrzeit, der Gesamtbetrag sowie der Benutzer, der die Rechnung erstellt hat. Durch einen Klick auf den Knopf mit den drei Strichen stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung, darunter das Versenden der Rechnung per E-Mail, das Drucken, das Erstellen eines Lieferscheins, das Herunterladen der Rechnung sowie das Stornieren oder Ändern der Zahlungsart. Weitere Informationen zu diesen Optionen finden Sie im Punkt zum Belegarchiv im Handbuch.

Schneller Benutzerwechsel

Wenn die Option „Schneller Benutzerwechsel“ in den Firmeneinstellungen aktiviert ist, finden Sie auf der Neuer-Beleg-Seite Knöpfe für alle Ihre Benutzer. Wenn es sich bei dem gewählten Benutzer nicht um einen Administrator handelt, können Sie einfach auf den Knopf des gewünschten Benutzers klicken, um den Benutzer zu wechseln. Wenn Sie sich jedoch als Administrator anmelden möchten, müssen Sie nach dem Klicken auf den Benutzerknopf ein Passwort eingeben. Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie mit „Weiter“, um den Benutzer zu wechseln.

Tischübersicht

Zimmerübersicht